中文天地出版传媒股份有限公司2011年度第一期中期票据募.PDF

中文天地出版传媒股份有限公司2011 年度第一期中期票据募集说明书 中文天地出版传媒股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：中文天地出版传媒股份有限公司 本次中期票据注册金额：10 亿元 本期中期票据发行金额：5 亿元 本期中期票据担保情况：无担保 本期中期票据发行期限：3 年 发行人主体评级： AA 本期中期票据信用评级：AA 主承销商：中信银行股份有限公司 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 二○一一年七月 1 中文天地出版传媒股份有限公司2011 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 中文天地出版传媒股份有限公司2011 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义5 第一章 风险提示及说明8 一、本期中期票据的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第二章 发行条款 12 一、本期中期票据发行条款 12 二、本期中期票据发行安排 13 第三章 募集资金运用 15 一、募集资金用途 15 二、发行中期票据的意义 16 三、发行人承诺 17 第四章 发行人基本情况 18 一、发行人基本情况 18 二、发行人历史沿革 18 三、发行人控股股东及实际控制人 19 四、发行人重要权益投资情况21 五、发行人治理情况、组织结构及内控制度36 六、发行人董事、高管和员工情况43 七、发行人主营业务状况46 八、发行人的发展战略及目标60 九、发行人在建和拟建项目投资计划61 十、发行人所在行业分析62 十一、发行人行业地位和竞争优势67 第五章 发行人主