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⒛12年 昆明钢铁控股有限公司 公司债券募集说明书 发行人 公 司 主承销商 中 递 佰 投证劳股份有限公司 CINA sECuRlTIEs00Ⅱ Lr0 - . \ - - l r , - E l - \r, -rl. tlJ )1 2012年昆明钢铁控股有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽责的义务。已对募集说明书及其摘要进行了核 查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 1 2012年昆明钢铁控股有限公司公司债券募集说明书 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2012 年昆明钢铁控股有限公司公司债券（简称“12 昆钢控股债”）。 发行总额：人民币 20 亿元。 债券期限和利率：本期债券为 8 年期固定利率债券，附发行人上 调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 5 年 票面年利率为5.78%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差0.66% 确定，Shibor 基准利率为发行首日前一个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一 年期 Shibor（1Y）利率，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍 五入），在债券存续期内前 5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券 票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点，在债券存 续期后 3年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第5 年末是否将 持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利 按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境 内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行。 债券担保：本期债券无担保 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行 人的主体信用级别为 AA+，本期债券的信用级别为 AA+。 2