2013年度第八期超短期融资券募集说明书.PDF

中国华电集团公司2013 年度第八期超短期融资券募集说明书 2013 年度第八期超短期融资券募集说明书 注册金额 人民币300亿元 本期发行金额 人民币60亿元 期限 270天 担保情况 无 联席主承销商及 簿记管理人： 联席主承销商： 募集说明书日期：二〇一三年九月 中国华电集团公司2013 年度第八期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行2013 年度第八期超短期融资券已在中国银行间市场 交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资 价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任 何判断。投资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 中国华电集团公司2013 年度第八期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 1 一、常用词语释义 1 二、专用技术词语释义3 第二章 风险提示及说明 5 一、与本期超短期融资券相关的投资风险5 二、发行人相关风险5 第三章 发行条款 9 一、主要发行条款9 二、发行安排 10 第四章 募集资金运用 13 一、 募集资金运用 13 二、 承诺 13 第五章 发行人基本情况 14 一、发行人基本情况 14 二、发行人历史沿革 14 三、发行人实际控制人 15 四、发行人独立性情况 15 五、发行人下属企业情况 16 六、发行人内部治理及组织机构设置情况25 七、企业人员基本情况 36 八、本公司主营业务情况 39 九、本公司发展规划及资本支出计划44 十、发行人在行业中的竞争地位47 第六章 发行人资信状况 52 一、信用评级 52 二、银行授信情况 54 三、近三年债务违约记录 54 四、近三年债务融资工具偿还情况 55 第七章 担保 56 第八章 税项 57 一、营业税 57 二、所得税 57 三、印花税 57 第九章 信息披露安排 58 一、信息披露机制 58 二、信息披露安排 58 第十章 违约责任和投资者保护机制 60 第十一章 发行人承诺 67 第十二章 发行的有关机构 68 中国华电集团公司2013 年度第八期超短期融资券募集说明书 第十三章 备查文件及查询地址 76 一、备查文件76 二、查询地址76 附录一 指标计算公式 78 中国华电集团公司2013 年度第八期超短期融资券募集说明书 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、 常用词语释义 本公司/发行人/华电集 指中国华电集团公司 团： 超短期融资券： 具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间债 券市场发行的，期限在270天以内的短期