关于楚雄州开发投资有限公司主体评级下调的风险提示公告.PDFVIP

债券简称：楚投暂停 债券代码：124262.SH 债券简称：13 楚雄开投债 债券代码：1380145.IB 关于楚雄州开发投资有限公司 主体评级下调的风险提示公告 发行人： 楚雄州开发投资有限公司 （住所：云南省楚雄州楚雄市鹿城镇阳光大道283号） 主承销商： （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 2018年7 月 1 声明 国泰君安股份有限公司（以下简称“ 国泰君安”）编制本风险提示公告的内容 及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件及第三方中介机构出 具的专业意见。国泰君安对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本风险提示公告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜做出独立判断，而不应将本风险提示公告中的任何内容据以作为国 泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投 资者不应将本风险提示公告作为投资行为依据。 2 重大事项提示 2018 年 6 月，联合资信评估有限公司 （以下简称“联合资信”）对楚雄州 开发投资有限公司 （以下简称“楚雄开投”、“发行人”或 “公司”）资信情况进行 了跟踪评级并出具了《楚雄州开发投资有限公司跟踪评级报告》（以下简称“《跟 踪评级报告》”）。经综合评定，发行人主体长期信用等级由AA 下调为AA-， 评级展望为负面；维持“13 楚雄开投债/楚投暂停”的信用等级为 AA ，评级展 望为稳定。 3 第一章 本期公司债券概况 一、发行人名称 公司名称：楚雄州开发投资有限公司 二、本期债券发行批准和备案情况 （一）公司债券发行批准情况 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2013 〕603号文件批准公开 发行。 三、本期债券的主要条款 1、发行人：楚雄州开发投资有限公司。 2 、债券名称：2013年楚雄州开发投资有限公司公司债券 （简称“13楚雄开 投债”）。 3、发行总额：人民币20亿元。 4 、债券期限与利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为6.60% （该利率根据上海银行间同业拆放利率基准利率加上基本利差2.20%确定，上海 银行间同业拆放利率基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期（1Y）上海 银行间同业拆放利率的算术平均数4.40% ，基准利率保留两位小数，第三位小数 四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 5、债券形式：实名制记账式公司债券。 6、发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行，以1,000元为一个认 购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 7、发行方式与对象：本期债券采用通过承销团成员设置的发行网点向境内 机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行。 8、发行首日：本期债券发行的第1 日，即2013年3月29 日。 9、发行期限：5个工作日，自发行首日至2013年4月7 日。 10、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的3月29 日为 该计息年度的起息日。 11、计息期限：本期债券的计息期限为2013年3月29 日至2