中国建设银行股份有限公司关于非公开发行优先股挂牌转让的.PDF

证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临2018-002 中国建设银行股份有限公司 关于非公开发行优先股挂牌转让的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重点内容提示：  优先股代码：360030  优先股简称：建行优1  每股面值：人民币壹佰元  发行价格：人民币壹佰元  本次挂牌总股数：6亿股  计息起始日：2017年12月26 日  挂牌日（转让起始日）：2018年1月15 日 一、本次优先股发行概况 （一）本次发行优先股获中国证监会核准 2017 年 10 月30 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）发行审核委员会审核了中国建设银行股份有限公司（以 下简称“本行”或“公司”）非公开发行优先股申请。根据审核结果， 本行非公开发行优先股申请获得通过。本行于2017 年 11 月23 日收 1 到中国证监会《关于核准中国建设银行股份有限公司非公开发行优先 股的批复》（证监许可[2017]2100 号），核准本行非公开发行不超过 6 亿股优先股。 （二）本次发行优先股的主要条款 1 面值 人民币100 元 2 发行价格 按票面金额平价发行 3 发行数量 发行数量为6 亿股 4 发行规模 募集资金为人民币600 亿元 本次优先股的发行对象为符合《优先股试点管理办法》和《证券期 货投资者适当性管理办法》等其他法律法规规定的合格投资者。本次优 5 发行对象 先股的发行对象不超过二百人，且相同条款优先股的发行对象累计不超 过二百人。本次优先股不安排向原股东优先配售。本次发行对象均以现 金认购本次优先股。 本次优先股采取非公开发行的方式，根据相关规则，经监管机构核 6 发行方式 准后按照相关程序一次发行。 7 是否累积 否 8 是否参与 否 9 是否调息 是 10 存续期限 无到期期限 本行以现金形式支付本次优先股股息，计息本金为届时已发行且存 续的相应期次优先股票面总金额。本次优先股采用每年付息一次的方 式。 本行决定派发本次优先股股息时，将在股息宣告日宣告即将派发的 股息支付 11 股息金额，在股息分配登记日登记在册的所有本次优先股股东均参与分 方式 配股息。本行将在派息日向股息分配登记日登记在册的本次优先股股东 支付股息。 计息起始日为本次优先股的发行缴款截止日，即2017 年 12 月26 日。派息日为本次优先股发行缴款截止日起每满一年的当日，即 12 月 2 26 日。如该日不是上交所的交易日则顺延至下一交易日，顺延期间不 另计股息。如出现需在派息日前核算并派发优先股股息的情形，则股息 按相应期间的实际天数计算，其中一年按360 日计算。股息计算结果四 舍五入到0.01 元。 优先股股东所获得股息收入的应付税项由优先股股东根据相关法 律法规承担。 本次优先股采用可分阶段调整的票面股息率，票面股息率为基准利 率加固定息差，每5