华邦颖泰股份有限公司前次募集资金使用情况报告-华邦生命健康股份.PDF

华邦颖泰股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 华邦颖泰股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行 字[2007]500 号)，华邦颖泰股份有限公司(以下简称：“公司”)编制了截止 2014 年 12 月31 日关于前次募集资金使用情况报告。 一、前次募集资金金额及到位情况 1.2013年非公开发行股票 经公司第四届董事会第十八次会议、2011年年度股东大会审议，中国证券监督管理 委员会（《关于核准重庆华邦制药股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可 [2013]23号）核准，公司非公开发行股票65,573,770股，每股发行价格14.03元，募集资 金总额919,999,993.00元，扣除发行费用34,737,000.00元（其中，保荐费用2,760,000.00 元，承销费用29,977,000.00元，其他发行费用2,000,000.00元）后，募集资金净额 885,262,993.00元。上述资金由各投资者于2013年1月28日之前缴足，由主承销商西南证 券股份有限公司于2013年1月29日划入公司募集资金专户。资金到位情况业经四川华信 （集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验[2013]06号验资报告。 2.2014 年 （发行股份购买资产）募集配套资金 经公司第四届董事会第四十次会议、2013 年五次临时股东大会审议，中国证券监督 管理委员会( 《关于核准华邦颖泰股份有限公司向于俊田等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可〔2014〕354 号）)核准，公司向重庆汇邦旅业有限公司非公司发 行股票24,751,861 股，每股发行价格16.12 元，募集资金总额398,999,999.32 元。上 述资金由各投资者于2014 年5 月13 日之前缴足，由主承销商西南证券股份有限公司于 2014 年5 月14 日划入公司募集资金专户。资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2014）25 号验资报告。 3.2014 年公开发行公司债券 经公司第五届董事会第一次会议、2014 年第二次临时股东大会审议，中国证券监督 管理委员会 （证监许可〔2014〕507 号)核准，公司获准发行票面总额不超过人民币15 亿 元公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，公司于2014 年6 月发行华邦颖泰股份有 限公司2014 年公司债券 （第一期），发行面值总额为人民币8 亿元，扣除承销及保荐费 - 1 - 华邦颖泰股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 用人民币9,000,000.00 元后，由主承销商西南证券股份有限公司于2014 年6 月17 日将 本次募集资金净额 791,000,000.00 划入公司在重庆农村商业银行两江新区支行开设的 5101010120010005101 专用账号内。资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2014）36 号验资报告。 二、前次募集资金存储情况 1.2013 年非公开发行股票 （1）截止2014 年 12 月31 日止，本公司对2013 年非公开发行股票的募集资金使 用情况如下：(金额单位人民币元） 项目 金额 实际转入公司募集资金[注1] 887,262,993.00 减：置换预先投入募集项目资金[注2] 7,598,400.00 直接投入募集项目资金 380,846,117.32 投入募集资金用于补充流动资金项目