厦门金龙汽车集团股份有限公司2015年配股预案公告.PDF

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2015-043 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2015 年度配股预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进 行。 公司控股股东福建省汽车工业集团有限公司拟就本次配股事宜请示福建 省人民政府国有资产监督管理委员会，公司将在取得相关批复后另行公告。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证 券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监 督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等法律和规范性文件的规定，董事 会经逐项自查，确认公司符合现行法律、法规规定的向原股东配售股份的条件。 二、本次发行概况 （一）境内上市股票简称和代码、上市地 股票简称：金龙汽车 股票代码：600686 1 上市地：上海证券交易所 （二）本次证券发行的证券面值、种类、发行数量 1、证券面值 每股面值人民币1.00 元。 2 、证券种类 本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）。 3、发行数量 本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按 照每 10 股配售不超过3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至 2015 年 6 月 30 日的总股本606,738,511 股为基数测算，本次配售股份数量不超过 182,021,553 股。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据 市场情况与保荐人/主承销商协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其 他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。 （三）定价方式、预计募集资金量（含发行费用） 1、定价方式 以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法 确定配股价格，由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销 商协商确定最终的配股价格。本次配股的定价原则为： （1）不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产； （2）考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排； （3）参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况； （4）由本公司董事会与保荐人/主承销商协商确定。 2 、预计募集资金量（含发行费用） 2 本次配股拟募集资金总额（含发行费用）不超过20 亿元。 （四）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 1、发行方式 本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。 2 、发行对象 本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司全体股东。 （五）本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承 诺 本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上 市。 本次配股发行方案经公司于2015 年8 月4 日召开的公司第八届董事会第十 六次会议审议通过，尚需经国有资产管理部门批准、提交公司股东大会逐项审议， 并须报中国证监会审核。详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站上的《厦门金龙汽车集团股份有限公司第八届董事会第十 六次会议决议公告》。 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）合并财务报表 公司于2012 年12 月31 日、2013 年12 月31 日、2014 年12 月31 日和2015 年3 月31 日的合并资产负债表，以及2012 年度、2013 年度、20 14 年度和2015 年1-3 月的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表如下： 合