光大信托-汇安1号集合资金信托计划.PDFVIP

光大信托-汇安 1号集合资金信托计划 产品要素 项目简称 光大信托-汇安 1号 管理人 光大信托 交易对手 深圳市名众房地产开发有限公司 （名门地产深圳项目子公司 ） 增信方 百强地产 ：名门地产有限公司 （以下简称 “名门地产” ） 本项目为收购深圳市名众房地产开发有限公司 65%股权以及深圳水头 沙项目与五金厂项目 ，并以深圳名众为名门地产在深圳的发展载体 ，信 资金用途 托计划与名门地产合作 ，通过深圳名众收购投资名门地产粤港澳项目以 及其他经我司认可的项目。 本期规模 16亿（总规模 45亿 ，本期募集 7亿元资金投资于水头沙项目 ， 期限规模 募集 9亿元用于五金厂项目）。 期限 24 个月 ，自然半年付息 （每年 6.20、12.20 ） 100-299万 ：9.2% 【税后】 预期收益 300-999万 ：9.8% 【税后】 1000 万及以上 ：9.98% 【税后】 1、土地抵押 ：取得土地产权证后办理土地抵押 ，水头沙项目占地面积 45092平米 ，五金厂项目占地 54429.7 平米 ，项目规划容积率 2.9 ， 风控措施 参考当地海岸线附近楼盘的楼面土地价格 10500 元/平米 ，水头沙 项目地块和五金厂项目地块预计市场价值约为 ：30.45亿元。预计 抵押率为 ：52.5% ； 2、深圳名众将其 65%的股权转让至信托公司名下 ，剩余 35%的股权质 押给信托公司 ，项目公司股权在信托存续期间 100%由信托公司控 制 ； 3、差额补足/优先偿还 ：名门地产及其实际控制人提供差额补足义务并 且承诺项目回款优先偿还信托本息。两个项目预计销售收入合计 123.2亿。极端情况 ，可启动降价权保证销售回款 ，用以覆盖本次 信托贷款本息 ； 4、信托权利 ：信托公司委派董事并拥有一票否决权+对项目拥有降价销 售权+项目资金及工程进度监管+证照、印章专人保管。 1、本项目水头沙村 ，依山伴水 ，风水极佳。项目占据得天独厚的海岸 线位置 ，与海洋沙滩零距离。拥有深圳市极其稀缺的沙滩海岸线资 源 （建成后小区自带百色沙滩 ），独一无二 ！ 项目亮点 2、名门地产 ，总资产超百亿 ，河南当地龙头房企。根据 2018年中国 房地产 500 强测评结果 ，名门地产 （河南 ）有限公司位列 “中国房 地产百强”行业第 98名。 交易结构 用款项目 目前 ，水头沙与五金厂项目最新进展情况如下 ： 水头沙项目 ： 本项目位于大鹏新区南澳街道水头沙片区 ，地处深圳市大鹏新区南澳街道办水头沙社 区。由文明路、水头沙一路合围而成 ，周边配套设施有中国邮政、南澳医院水头沙社区健康 服务中心、深圳南澳大酒店等 ，配套设施一般。项目内外交通情况较好 ，通过水头沙一路可 以直接连通海滨北路 ，可以接驳盐坝高速 ，可以直接通往深圳市区 ，周边有水头沙公交车站。 功能定位和改造目标是通过更新将南澳水头沙片区建设成为以高端别墅、住宅、酒店公 寓、商业功能为依托的时尚艺术滨海度假综合体。 销售预测 ： 根据测算 ，本项目土地成本约为 9亿元。项目地上建筑面积 133000 ㎡ （暂不考虑地 下面积 ，通常地下建安与车位取得的收入基本持平 ），其中 ，住宅 72000 ㎡（含回迁 53465 ㎡ ㎡