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2013 年第一期镇江市城市建设投资集团有限公司小微企业扶持债券 （小微企业增信集合债券）募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，对本期债券 发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 2 2013 年第一期镇江市城市建设投资集团有限公司小微企业扶持债券 （小微企业增信集合债券）募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2013 年第一期镇江市城市建设投资集团有限公 司小微企业扶持债券 （小微企业增信集合债券，以下简称“13 镇江城 投小微债01” 或“小微企业扶持债券”）。 （二）发行总额：镇江市城市建设投资集团有限公司小微企业扶 持债券发行总规模为20 亿元，分期发行。本期债券为第一期，发行规 模为 10 亿元。 （三）债券期限：本期债券为 3 年期。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券,票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差确定，基本利差的区间为 0.80%-1.30%，即簿记 建档区间为【5.20】%- 【5.70】%。Shibor 基准利率为《2013 年第一 期镇江市城市建设投资集团有限公司小微企业扶持债券申购和配售办 法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网（ ）上公布的Shibor （1Y ）的算术平 均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最 终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承 销商按照国家有关规定，协商一致后确定，并报国家有关主管部门备 案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复 利。 （五）发行方式及对象：本期债券以簿记建档集中配售的方式， 3 2013 年第一期镇江市城市建设投资集团有限公司小微企业扶持债券 （小微企业增信集合债券）募集说明书 通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者 （国家法律、法规 另有规定除外）公开发行。 （六）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定，本期债券的信用等级为 AA 级，发行人主体长期信用等级为AA 级。 （七）债券担保情况：本期债券无担保。 4 2013 年第一期镇江市城市建设投资集团有限公司小微企业扶持债券 （小微企业增信集合债券）募集说明书 目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据4 第二条 本次债券发行的有关机构4 第三条 发行概要7 第四条 承销方式 9 第五条 认购与托管 10 第六条 发行网点 10 第七条 认购人承诺 11 第八条 债券本息兑付办法 12 第九条 发行人基本情况 13 第十