一、本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》.PDFVIP

通威股份有限公司 公司债券募集说明书 声 明 一、本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《公司债券发行试点办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书》等法律、法规的规定及 本公司实际情况编写，旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的详细资 料。 二、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募 集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 三、凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息 披露文件，并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行 所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行公司债券的投资价值或者投资人的 收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 四、凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书 对本次债券各项权利义务的约定。根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 五、投资者认购本次债券，视作同意《债券受托管理协议》和《债券持有人 会议规则》。债券受托人管理协议、债券持有人会议规则及债券受托管理人报告 置备于债券受托管理人处，投资者有权随时查阅。 六、除发行人和保荐人（主承销商）外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资 者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考 虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 1-1-1 通威股份有限公司 公司债券募集说明书 重大事项提示 一、本次债券为无担保债券。经具有证券业务评级资格的中诚信证评评级， 本公司的主体信用等级为 AA ，本次公司债券信用等级为 AA ，说明本次公司债 券的信用质量很高，信用风险很低。但由于本次公司债券的期限较长，在债券的 存续期内，公司所处的宏观经济环境、产品市场和资本市场状况、国家相关政策 等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致公司不能 从预期的还款来源中获得足够资金按期支付本息，将可能对债券持有人的利益造 成一定的影响。 二、本次《信用评级报告》出具后，中诚信证评在本次债券存续期内每年将 出具一次正式的定期跟踪评级报告。如定期跟踪评级报告与前次评级报告在结论 或重大事项方面出现差异，中诚信证评将作特别说明，并分析原因。当公司发生 了影响前次评级报告结论的重大事项时，中诚信证评有权决定是否对原有信用级 别进行调整，并出具不定期跟踪评级报告。公司将通过上海证券交易所网站 （/ ）将上述跟踪评级结果及报告予以公告备查，投资者 可以在上海证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。 三、债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接 受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。债券持有人会议 根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有本次未偿还债券持有人 （包 括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相 关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等约束力。 四、本公司2011 年末经审计净资产为 14.45 亿元，资产负债率为 63.53%， 最近三年年均可分配利润为 13,036.87 万元，预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍，符合《上交所公司债券上市规则》及《关于调整公司债券上市交易分类 标准的通知》的相关规定。本次公司债券发行完毕后，将申请在上交所上市交易， 可能会出现公司债券交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临流 动性风险，无法及时将本次债券