杭州银行股份有限公司BANKOFHANGZHOUCOLTD非公开发行.PDF

杭州银行股份有限公司 BANK OF HANGZHOU CO.,LTD. 非公开发行优先股预案 二〇一七年一月 1 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发 行优先股的说明，任何与之相悖的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自 己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批 准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会的审议通过及取得有 关审批机关的批准或核准。 2 重大事项提示 一、本次非公开发行优先股方案已于2017 年1 月17 日召开的公司第五届董事会第 二十六次会议审议通过，尚待公司股东大会逐项审议。此外，根据有关法律法规的规定， 本次发行尚待浙江银监局、中国证监会核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的 方案为准。 二、本次发行的优先股为符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、中国证 监会《优先股试点管理办法》、《中国银监会、中国证监会关于商业银行发行优先股补充 一级资本的指导意见》及中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》等相关规定要 求的优先股。 三、本次发行证券的种类、数量和发行价格 本次发行证券的种类为在境内发行的优先股，拟发行优先股总额不超过1 亿股，募 集资金总额不超过人民币100 亿元，具体数量提请股东大会授权董事会（可转授权）在 上述额度范围内确定。经相关监管部门批准后，本次优先股所募集资金将在扣除发行费 用后，全部用于补充其他一级资本，提高公司资本充足率。本次优先股每股票面金额为 人民币100 元，以票面金额平价发行。 四、发行方式：本次发行将采取向合格投资者非公开发行的方式，经浙江银监局批 准、中国证监会核准后，按照相关程序一次或分次发行。 五、发行对象：发行对象为符合中国证监会《优先股试点管理办法》规定的合格投 资者，每次发行对象不得超过二百人，且相同条款优先股的发行对象累计不得超过二百 人。所有发行对象均以现金认购。公司将根据股东大会授权和中国证监会相关规定，采 取询价方式，与保荐机构（主承销商）协商确定发行对象。 六、票面股息率确定原则：本次优先股采用分阶段调整的股息率，自缴款截止日起 每五年为一个计息周期，每个计息周期内股息率相同。第一个计息周期的股息率，由公 司股东大会授权董事会（可转授权）结合发行时国家政策、市场状况、公司具体情况以 及投资者要求等因素，通过询价方式确定，且不得高于发行前公司最近两个会计年度的 年均加权平均净资产收益率。 3 公司以现金方式支付优先股股息，采用每会计年度付息一次的付息方式。 七、存续期限：本次发行的优先股无到期期限。 八、为符合其他一级资本工具的合格标准，本次优先股有如下特别条款： （一）本次优先股无到期日，但自赎回期起始之日起，如得到中国银监会批准并符 合相关要求，本行有权行使赎回权，赎回全部或部分本次优先股，但不设置投资者回售 条款。 （二）本次优先股的股息不可累积。 （三）在确保公司资本状况满足商业银行资本监管要求的前提下，公司在依法弥补 亏损、提取法定盈余公积金和一般风险准备金后，母公司报表口径有可分配税后利润的 情况下，可以向本次优先股股东分配股息。本次优先股股东分配股息的顺序在普通股股 东之前，股息的支付不与公司自身的评级挂钩，也不随评级变化而调整。 （四）公司有权全部或部分取消本次优先股的宣派和支付，且不构成违约事件。公 司可以自由支配取消的优先股股息用于偿付其他到期债务。取消优先股股息的宣派和支 付除构成对普通股的收益分配限制以外，不构成对公司的其他限制。 （五）根据中国银监会相关规定，在出现强制转股触发事件的情况下，本次优先