公司发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问.pdf

华泰联合证券有限责任公司 关于 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇一二年九月 华泰联合证券关于蓝色光标现金及发行股份购买资产之独立财务顾问报告 重大事项提示 一、本次交易方案 本次交易中，蓝色光标拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合 的方式购买分时传媒合计100%股权，并募集配套资金，其中： 1、向何吉伦、周昌文、高存平、朱贤洲、黄允炜、罗洁、樊丽菲、张海涛、 何晓波、邓泽平、王琦共 11 名自然人发行25,449,865 股股份收购其合法持有的 分时传媒合计75%股权； 2 、向何大恩支付现金16,500 万元购买其持有的分时传媒25%股权，支付现 金来自本次配套募集资金； 3、向不超过 1