河南市场-调研方案.docVIP

NUMPAGES 8 PAGE 第 PAGE 3页 共 NUMPAGES 8页 九鼎能源科技有限公司 河 南 市 场 调 研 报 告 2012年12月7日-2012年12月19日 牟三利 一、调研时间：2012-12- 二、结题时间：2012- 三、 调研样本选取：5个地级23个县及乡镇（牟三利、方振国） 1、地级市：许昌、平顶山、南阳、驻马店、周口 1、县城： 选取样本为：许昌老城区、襄城县，陕县，平顶山、叶县、鲁山，南阳、南召，云阳，内乡、淅川，泌阳，驻马店，汝南，上蔡，周口 2、乡镇： 选取样本为：颖阳镇，云阳，四棵树，卧龙镇，马谷田（备注：按离县城的远近一县镇） 二队（靳瑞军、张振江） 1、县城： 选取样本为：卫辉、延津、长垣、清风、南乐、汤阴、封丘、郑州市等（备注：按人口多少选，先多后少优选过百万并且卫辉、延津、长垣、清风、南乐、汤阴、封丘县、郑州市） 2、乡镇： 选取样本为：高案乡、高塞镇、丁栾乡、高堡乡、任固镇、高堤镇、东庄镇、封丘县、内黄县、郑州市、等。 代理商： 选取的样本为：皇明、太阳雨、四季沐歌、海尔、桑乐、力诺、奥克斯、元升、辉煌、天普、同济阳光、桑夏、清大方正、长虹、高得乐、郑大、荣事达、郑大（按一线品牌二线品牌及三线品牌） 四、调研重点： 1.河南地区市场容量 2.各品牌在河南地县乡市场的占比 3.各品牌热销机型及相应供价、分销价与零售价 4.各品牌的卖点 5各品牌的终端及渠道推广策略 五、结论：通过对样本的调研得出下述结论供参考： 河南市场以2012年为参考太阳能总容保守估算为亿 1、各品牌市场容量分析： 河南省地级市场一年市场容量分析 河南省地级市场一年市场容量分析 1700 2800 1500 800 600 300 400 2300 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 皇明 太阳雨 四季沐歌 桑乐 力诺 海尔 亿家能 杂牌 容量（万） 注解：所有数据以2012年以地级为参考 1.皇明1700千万、太阳雨2800万、四季沐歌1500（以上皇明太阳雨及四季沐歌数据来源于现役从业人员，又在其提供的数据基础上进行缩减） 2. 桑乐800万、力诺 600万、海尔 400万、亿家能 400万 3.所有杂牌总容量预测为2300万（杂牌的量主要集中在县城及乡镇 以南阳科伦晋为例其无任何促销乡镇网络也极少一年至少40万一个县城找出6家这种代理商很轻松，实际是远大于这个数，再加上乡镇上有的客户是直接从河南发货，所以杂牌的容量最保守的估算应该是2300万）。 以上数据将由各品牌终端门店数量及促销方式加以支撑 2、各品牌市场容量占比分析： 河南市场容量占比分析 河南市场容量占比分析 亿家能, 4% 海尔, 3% 力诺, 6% 桑乐, 8% 四季沐歌, 15% 太阳雨, 28% 皇明, 17% 杂牌, 23% 皇明 太阳雨 四季沐歌 桑乐 力诺 海尔 亿家能 杂牌 2、各大品牌在河南市场份额分析：为便于统计我们将皇明、太阳雨、四季沐歌定义为一线品牌；将桑乐、力诺、海尔、亿家能、辉煌、天普定义为二线品牌，将剩余的所有品牌定义为三线品牌 地级市场： 地级市场各级品牌占比分析 地级市场各级品牌占比分析 一线品牌 30% 二线品牌 40% 三线品牌 30% 一线品牌 二线品牌 三线品牌 县城市场： 县级市场各级品牌占比分析 县级市场各级品牌占比分析 一线品牌 30% 二线品牌 20% 三线品牌 50% 一线品牌 二线品牌 三线品牌 乡镇市场： 乡镇级市场各级品牌占比分析 乡镇级市场各级品牌占比分析 一线品牌 20% 二线品牌 20% 三线品牌 60% 一线品牌 二线品牌 三线品牌 对上述样本实地调研时 一线品牌皇明在河南市区有两个形象店在各个县城均有标准的S店;四季沐歌在所有县级市场均有S店，在乡镇门店也相对比较多，但存在的一个问题是有些地方门店过多有恶意竞争迹象（如赵河镇，相隔不远有4家店，虽然分属不同地区，但有恶意竞争行为存在，再如唐河县设立多家分店，在唐河力诺同样儿存在这个问题）太阳雨同皇明有相似之处 二线品牌在县城的门店布局能占到一半没有实现全覆盖，分销网点同样儿不全; 三线品牌总量众多，各个县城都有10家以上的各类品牌，乡镇上同样，懂水电的就可以卖，有没有门头也能卖，但单一品牌形不成气候，但在县乡市场上三线品牌活跃度十分高 渠道多和统一的形象是创牌的先决条件 3．主销机型及产品比对： 价格比对： 品牌 系列 160系列 180系列 190系列 支数 16支 18支 20支 16支 18支 20支 16支 18支 20支 24支 太阳雨 供货价 1260 1480 提货价较高捆绑政策有30%-50%扣点，折合扣点18支1260元/套，18支1480元/套（特价