中国中信有限公司2017年公开发行公司债券.PDFVIP

中国中信有限公司2017 年公开发行公司债券 (第一期)2018 年付息公告 由中国中信有限公司（以下简称“发行人” ）于2017 年9 月4 日发行 的中国中信有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期) （以下简称“ 期债券” ），将于2018 年9 月4 日 （如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）开始支付2017 年9 月4 日至20 18 年9 月3 日期间的利息。 为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关 事宜公告如下： 一、本期债券概览 1．债券名称：中国中信有限公司2017 年公开发行公司债券(第一期) 。 2 ．债券简称及代码：17 信债01、143278。 3 ．发行人：中国中信有限公司。 4 ．发行总规模和期限：本期债券发行规模为20 亿元。本期债券为 5 年期，附第3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第3 年末 调整本期债券后2 年的票面利率；发行人将于第3 个计息年度付息日前 的第30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关 于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利 率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利 率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登 记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将 按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持 有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。 5 ．债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为4.60% 。在债 券存续期前3 年内固定不变。在本期债券存续期的第3 年末，发行人可 行使调整票面利率选择权；投资者可选择是否将其持有的债券全部或部 分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券，未被回售部分债券 票面利率为债券存续期第3 年票面利率加上或减去调整基点。 6 ．计息期限：本期债券的计息期限自2017 年 9 月4 日起至 2022 年9 月3 日止。如投资者在第3 年末行使回售选择权，则回售部分债券 的计息期限为自2017 年9 月4 日起至2020 年9 月3 日止。 7 ．付息日：本期债券的付息日为2018 年至2022 年每年9 月4 日（如 遇非交易日，则顺延至其后的第1 个交易日) 。如投资者在第3 年末行使 回售选择权，则回售部分债券的付息日为2018 年至2020 年每年9 月4 日 （如遇非交易日，则顺延至其后的第1 个交易日）。 8．兑付日：本期债券的兑付日为2022 年9 月4 日（如遇非交易日， 则顺延至其后的第 1 个交易日) 。如投资者在第3 年末行使回售选择权， 则回售部分债券的兑付日为2020 年9 月4 日（如遇非交易日，则顺延至 其后的第1 个交易日）。 9 ．信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信 用等级为AAA ，本期债券信用等级为AAA 。 10．担保人和方式：本期债券无担保。 11．上市时间和地点：本期债券于2017 年9 月14 日在上海证券交 易所上市交易。 12.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限 公司上海分公司 （以下简称“中证登上海分公司” ）。 二、本次付息方案 “17 信债01” 的票面利率为4.60%，每手“17 信债01”（面值1000 元） 派发利息为人民币46.00 元 （含税）。 三、本次付息债权登记日及付息日 1、本次付息债权登记日：2018 年9 月3 日 2 、本次付息日：2018 年9 月4 日 四、付息办法 1、本公司已与中证登上海分公司签订了 《委托代理债券兑付、兑息 协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度 付息日2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司 指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证 登上海分公