中国农业发展银行2013年第二十一期金融债券发行办法.PDFVIP

附件 中国农业发展银行20 13 年 第二十一期金融债券发行办法 根据 《中国人民银行关于下达 2013 年中国农业发展银 行人民币贷款计划及金融债券发行计划的通知》（银发 〔2013〕60 号）精神，结合《中国农业发展银行金融债券承 销主协议 （2013 年）》，制定本期金融债券发行办法。 第一部分 债券基本情况 本期债券为采用利率招投标方式发行的5 年期固定利率 （附息）债券，发行总量不超过100 亿元，按年付息。债券 发行日为2013 年9 月12 日，缴款日和起息日为2013 年9 月17 日。以后每年的9 月17 日为该债券的付息日（遇节假 日顺延），兑付日为2018 年9 月17 日（遇节假日顺延），债 券上市日期为2013 年9 月24 日。 第二部分 承购 一、 招投标方式 本期债券固定面值。采用无利率上下限，有利率标位及 相应数量规定，单一利率中标（荷兰式）的招标方式。 （一）投标人应按照招标书所载限制条件进行投标，否 则为无效投标。 （二）投标人可在规定的利率标位进行连续投标或不连 续投标，最多可投20 个标位。 （三）本期债券不设基本承销额。 二、招标书的要素 包括债券品种、数量、基本投标单位、利率及相应投标 限额、债券期限、划款日等要素。 三、招投标系统 本次债券招投标采用中国人民银行债券发行系统无场 化进行。我行在北京统一发标，各承销商在系统规定的各自 用户终端投标。 四、应急措施 如在我行债券招投标过程中，发生由于技术性或其它不 可抗力产生的招投标系统故障，承销商应填制《中国农业发 展银行金融债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留 在发行系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送 至中国人民银行债券发行系统。 五、发行时间安排 本期债券于 2013 年 9 月12 日上午10：00 发标，10： 00 至 11：00 进行投标；随后，11：00-11：30 进行中标处 理，公布中标结果。中央国债登记结算有限责任公司（以下 简称“中央结算公司”）根据我行确认的中标书，为承销商办 理我行债券的登记手续。 我行在发行后第二个工作日前发布发行情况公告，9 月 13 日至9 月17 日为分销期，承销商组织分销。中央结算公 司为承销商和其他认购人办理分销过户手续。 2013 年 9 月17 日承销商将承销款划至我行指定的开户 行账户。收款人名称：中国农业发展银行总行；收款人账号： 102000197；汇入行名称：中国农业发展银行总行营运中心； 支付系统行号：203100000019。 2013 年 9 月18 日前我行向中央结算公司提供本期债券 的资金到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国 人民银行的有关规定和与我行签订的“承销主协议”有关条款 办理。 2013 年9 月18 日中央结算公司向我行提供债券认购人 的托管名册。 第三部分 分销 一、分销方式：承销商在债券分销期内将所承销的债券 进行分销，所分销的债券可在中央结算公司办理债券一级托 管。 二、承揽费: 本期债券承揽费为0.10%。 三、兑付手续费：本期债券无兑付手续费。 四、分销对象：中资商业银行、农村信用社联社、保险 公司、证券公司以及中国人民银行所许可的其他机构。 五、分销条件：承销商按协议价格进行债券分销。