深圳兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票预案.PDF

股票简称:兴森科技 股票代码:002436 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO., LTD. （深圳市南山区深南路科技园工业厂房25 栋 1 段3 层） 非公开发行股票预案 二〇一四年二月十九日 公司声明 一、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”或“公司”） 及董事会全体成员保证本次非公开发行预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 三、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、本公司非公开发行A股股票相关事项已经公司第三届董事会第十九次会议审 议通过，尚需经公司股东大会审议通过。 2、本次非公开发行的方案尚需报中国证券监督管理委员会核准。 3、本次非公开发行的对象为大成创新资本管理有限公司拟设立和管理的大成创 新资本-兴森资产管理计划1号和大成创新资本-国能资产管理计划1号。 本次非公开发行股票在发行完毕后，上述发行对象认购的本次发行的股票自发 行结束之日起36个月内不得转让。 5、本次非公开发行A股股票数量为2,436万股，上述发行对象已分别与公司签订 附条件生效的股份认购合同，认购数量均为1,218万股。 若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权、除息事项，本次发行数量将作出相应调整。 除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数 因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则各发行对象认购 的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应 调减。 6、本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第三届董事会第十九次会议决 议公告日（2014年2月20日），根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非 公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行 股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即 不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价18.24元/股的百分之九 十（即16.42元/股），经董事会讨论决定，本次发行股票价格为16.42元/股。 如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股