中国大唐集团公司2013年度第五期短期融资券募集说明书.PDF

中国大唐集团公司 2013 年度第五期短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币 300 亿元 本期发行金额： 人民币 40 亿元 超短期融资券期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任 公司 发行人主体长期信用等级： AAA 级 发 行 人 主承销商及 簿记管理人 联席主承销商 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 目录 目录 1 第一章 释义 3 一、常用词语释义 3 二、专业技术词语释义 4 第二章 风险提示及说明 5 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 5 二、与发行人相关的风险 5 第三章 发行条款 11 一、本期超短期融资券主要条款 11 二、发行安排 12 第四章 募集资金运用 15 一、募集资金用途 15 二、发行人承诺 15 第五章 发行人基本情况 16 一、概况 16 二、历史沿革 16 三、出资人与实际控制人 16 四、发行人独立性 17 五、下属企业情况 18 六、发行人治理结构及内控制度 26 七、发行人企业人员基本情况 34 八、发行人经营情况 39 九、公司在建工程及拟建工程 47 十、公司发展计划 49 十一、发行人行业状况 51 第六章 发行人财务状况 60 一、总体财务情况 60 二、重大科目及重要指标情况 79 三、有息债务情况 90 四、关联交易情况 93 五、或有事项情况 95 六、资产限制用途情况 107 七、衍生品交易情况 109 八、重大投资理财产品情况 109 九、境外投资情况 110 十、直接债务融资计划 111 十一、其他重大事项 111 第七章 公司资信状况 113 一、信用评级情况 113 二、其他资信情况 113 第八章 本期超短期融资券的担保情况 115 第九章 税项 116 1 一、营业税 116 二、所得税 116 三、印花税 116 第十章 信息披露 117 第十一章 本期超短期融资券投资者保护机制 119 一、违约责任 119 二、投资者保护机制 119