子公司博莱特实施债转股暨子公司增资扩股方案.PDF

子公司博莱特实施债转股暨子公司 增资扩股方案 2014 年12 月 1 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本方案内容的真实、准 确、完整，并对本方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 负连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本方案中财务会计数据真实、准确、完整。 2 目 录 公司声明………………………………………………2 一、方案背景…………………………………………4 二、主体情况…………………………………………5 三、实施方案…………………………………………7 四、实施意义…………………………………………7 3 一、方案背景 恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公 司”）原名山东海龙股份有限公司，1996 年12 月26 日在深 交所挂牌上市，主营粘胶长丝、粘胶短丝、棉浆粕和帘帆布。 由于市场环境、行业形势的影响及自身经营问题，2011 年恒 天海龙陷入危机，一度资不抵债，在潍坊市政府和中国恒天 集团的共同支持下，公司于2012 年12 月26 日通过破产重 整加入中国恒天集团有限公司，全资子公司山东海龙博莱特 化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”）也于2013 年3 月26 日破产重整完毕。根据原山东海龙和博莱特债权人大 会和出资人大会审议通过的《重整计划》，山东海龙及博莱 特削债后的剩余债务分三类偿还，其中由潍坊恒和置业有限 公司（以下简称“恒和置业”）代偿总额为849,491,984.10 元,并约定分期还款。截止目前，恒天海龙尚809,491,984.10 元没有归还恒和置业。 由于行业持续低迷，恒天海龙仍然没有摆脱经营性亏 损，资金紧张，资产负债率较高。一方面偿还政府平台欠款 确有较大压力；另一方面，企业急需通过资源整合的方式改 善资产结构，降低资产负债率，缓解企业面临的问题。综上， 经研究，拟通过以博莱特为载体实施债转股暨博莱特实施增 资扩股的方式，解决上述还款和负债率问题。 4 二、主体情况 1、潍坊恒和置业有限公司基本情况 潍坊恒和置业有限公司成立于2011 年12 月14 日，是 潍坊国有资产经营管理公司的全资子公司，营业期限2011 年12 月14 日至2021 年12 月14 日，注册资本1000 万元， 经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；销售纺织 原材料及制品；货物进出口。其实际控制结构如图所示。 潍坊市国资委 100% 潍坊国有资产经营管理公司 100% 潍坊恒和置业有限公司 恒和置业于2012 年开始与破产重整前的山东海龙和博 莱特开展委托加工业务，通过委托加工，确保了破产重整过 程中山东海龙和博莱特人员、资产、业务、技术不流失，在 破产重整的顺利实施和资产的保全方面发挥了巨大的作用。 恒和置业与恒天海龙无关联关系。 2、山东海龙博莱特化纤有限公司基本情况 山东海龙博莱特化纤有限公司（以下简称“博莱特”） 建于1989 年，注册资本2.68 亿元，为恒天海龙全资子公司。 博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆 5 布的企业，经过20 多年的发展，已形成高模低缩浸胶涤纶 帘子布、帆布、涤纶工业丝三大系列100 多个品种，产品畅 销全国20 多个省、市的160 多家企业，出口60 多个国家和 地区。 2012 年底加入恒天集团后，公司致力于打造成为全球优 质的轮胎企业供应商。为提高竞