中电环保首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书 -01-31_.pdfVIP

（注册地址：南京市江宁开发区诚信大道1800 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书 保荐人（主承销商） （注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号） 1 第一节 重要声明与提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较 高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险 大等特定，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市 场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司 A 股股票上市及有关事项的意见， 均不表明对公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅刊载于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关创业板 指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ ）、中证网 （ ）、 中 国 证 券 网 （ ）、 证 券 时 报 网 （ ）、中国资本证券网（ ）的本公司招股说明 书全文。 本公司控股股东、实际控制人王政福先生承诺：自公司股票上市之日起三 十六个月内，本人不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前已持有的股份， 也不由公司回购持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 其他67名股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他 人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东王政福、林慧生、周 谷平、宦国平、桂祖华、曹铭华、高欣、朱来松、曲鹏、袁劲梅、陈玉伟和周桃 红同时承诺：上述锁定期满后，如本人担任公司董事/监事/高级管理人员，则任 职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；且离职后半 年内不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交 2 易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。 本上市公告书已披露2010年1-9月财务数据及资产负债表、利润表、现金 流量表。其中，2010年1-9月财务数据未经审计，对比报表中2009年1-9月财 务数据未经审计。敬请投资者注意。 3 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所 股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者 提供有关南京中电联环保股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中 电环保”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 经中国证监会“证监许可[2010]1873 号”文核准，本公司公开发行人民币 普通股2,500万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配 售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方 式，其中，网下配售 500 万股，网上发行 2,000 万股，发行价格 25.16 元/股。 经深圳证券交易所《关于南京中电联环保股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》（深证上[2011]40 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票 在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“中电环保”，股票代码 300172，其 中，本次公开发行中网上发行的 2,000 万股股票将于 2011 年 2 月 1 日起上市交 易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及