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A 股股票简称：中海发展 A 股股票代码：600026 中海发展股份有限公司 （住所：上海市浦东新区源深路168 号） 公开发行 2012 年公司债券（第一期） 募集说明书摘要 签署日期：2012 年 月 日 中海发展股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公 司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23 号——公 开发行公司债券募集说明书》及其它现行法律、法规的规定，以及中国证监会对本期债 券的核准，并结合发行人的实际情况编制。本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有 关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时 刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文， 并以其作为投资决定的依据。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，募集说明书及其摘要不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中 财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件， 并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本期债券发行所作的任何决 定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益 的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 凡认购、受让并合法持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书、《债 券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》、《担保协议》及《担保函》的约定。《债券 持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理 人处，并按中国证监会或上海证券交易所要求的方式予以公布，债券持有人有权随时查 阅。 除发行人和保荐机构及联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集 1 中海发展股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑募集说明书第二节所述的 各项风险因素。 2 中海发展股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 重大事项提示 一、本期债券评级为 AAA 级；本期债券上市前，本公司最近一期末（2012 年 3 月 31 日）合并报表中所有者权益为240.33 亿元，资产负债率为 56.03%；本期债券上市前， 本公司 2009 年、2010 年和 2011 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人 民币 10.65 亿元、17.17 亿元和 10.47 亿元，最近三年实现的平均可分配利润为 12.76 亿 元，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策及国际环境的影响，市场 利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个或 一个以上的利率波动周期，市场利率波动可能使本期债券实际投资收益具有一定不确定 性。 三、本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债