河北海伟交通设施集团有限公司2015年公开发行公司债券募集说明书摘要（发行稿）-证 券时报.docVIP

　　■河北海伟交通设施集团有限公司2015年公开发行公司债券募集说明书摘要（发行稿） 　　重要声明 　　本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 　　除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 　　重大事项提示 　　一、本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2189号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币12亿元（含12亿元）的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，其中本期债券基础发行规模为4亿元，可超额配售不超过2亿元，合计不超过6亿元。本期债券附超额配售选择权，可超额配售不超过2亿元，发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行驶超额配售选择权，即在基础发行规模4亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过2亿元的发行额度。。 　　二、本公司长期主体评级为AA级，本期债券信用等级为AA级；本期债券上市前，公司2015年2季度末净资产为71.20亿元人民币（2015年6月30日合并报表中股东权益合计数），公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.02亿元（2012年、2013年和2014年经审计的财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。截止2015年2季度末，发行人按合并报表及母公司口径的资产负债率分别为39.20%和67.79%。本期债券的发行及挂牌上市安排见发行公告。 　　三、公司债券属于利率敏感型投资品种。受国家宏观经济政策、经济总体运行状况以及国际经济环境变化等因素的影响，债券市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率且期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 　　四、本期债券发行结束后，本公司将积极申请在深圳证券交易所上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在深圳证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售本期债券，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债券所带来的流动性风险。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 　　五、本期债券采用抵押担保形式，河发行人以其合法拥有的机器设备171,712.95万元，共计171,712.95万元设定抵押为本期债券提供担保，保障本期公司债券的本息按照约定如期足额兑付。根据北京亚太联华资产评估有限公司以2014年12月31日为评估基准日出具的亚评报字【2015】63号的《河北海伟交通设施集团有限公司拟发行公司债涉及的部分资产价值评估报告》，上述拟抵押资产评估价值为171,712.95万元。根据《资产抵押合同》，当本公司不能按期足额支付本次公司债券的利息或本金时，或者发生法律、法规、规章规定的全体债券持有人有权处分抵押物的情况时，则债券受托管理人有权代表全体债券持有人按照合同约定行使其抵押权，以清偿债务。截至本募集说明书摘要签署日，发行人已办理完毕上述担保资产的抵押及质押登记手续。 　　六、经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）综合评定，本公司的主体信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为AA 级，说明偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。但在本期债券存续期内，若因不可控制的因素如市场环境发生重大变化等，本公司不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。在本期债券信用等级有效期内或者本期发行债券存续期内，资信评级机构将对公司进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。资信评级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期发行债券存续期内，持续关注本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，对本期债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站和深圳证券交易所网站予以公告。 　　七、大公给予发行人主体信用评级为AA，是综合考虑发行人业务在所处行业的