河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）-上海证 券报.docVIP

　　证券代码：600207 证券简称：安彩高科 　　公司声明 　　河南安彩高科股份有限公司董事会及全体董事保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 　　本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 　　本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 　　投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 　　本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 　　重大事项提示 　　1、公司有关本次非公开发行的相关事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并披露了《河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票预案》，根据相关中介机构出具的报告，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，补充了本次非公开发行股票涉及标的资产经审计后的财务数据和评估结果，以及董事会关于资产定价合理性的讨论与分析等，并提请公司股东大会审议。 　　2、本次非公开发行部分募集资金拟用于收购河南省中原天然气开发有限公司55%股权，与本次交易相关的审计、评估工作已经完成，相关审计报告、评估报告等专业报告已随本预案一并公告，敬请广大投资者参阅。 　　3、本次发行对象为不超过十名的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。上述特定对象均以现金认购股份。 　　4、本次非公开发行A股股票的数量为不超过144,210,526股。公司股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行A股股票的数量将根据发行底价的调整而相应调整。董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 　　5、本次非公开发行A股股票的发行价格为不低于第五届董事会第十五次会议决议公告日即2015年3月10日（定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于4.75元/股。公司股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将相应调整。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，由公司董事会与本次非公开发行的保荐人（主承销商）根据询价结果协商确定。 　　6、本次非公开发行募集资金不超过6.85亿元，所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目： 　　单位：万元 　　■ 　　如果本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投资金额，资金不足部分由本公司自筹解决。 　　为保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司可以以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置换。 　　7、本次非公开发行募集资金投向所涉及的中原天然气55%股权转让尚需获河南省商务厅审核批准；本次非公开发行相关事宜尚需获得河南省相关国有资产监督管理部门批准；本次非公开发行尚需公司股东大会审议通过；本次非公开发行尚需呈报中国证监会核准。 　　8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告［2013］43号）的要求，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于制定的议案》，相关议案尚需股东大会审议通过后生效。 　　本预案已在“第四节公司利润分配情况”中对公司章程中有关利润分配政策、最近三年利润分配情况、未来三年（2015-2017年）分红回报规划的情况进行了说明，请投资者予以关注。 　　释义 　　在本预案中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： 　　■ 　　第一节 本次非公开发行A股股票方案概要 　　一、发行人基本情况 　　公司名称：河南安彩高科股份有限公司 　　英文名称：Henan Ancai Hi-tech Co., Ltd. 　　公司住所：河南省安阳市中州路南段 　　股票上市地：上海证券交易所 　　股票代码：600207 　　中文简称：安彩高科