燕京啤酒：公开发行可转换公司债券募集说明书摘要.pdfVIP

股票简称：燕京啤酒 股票代码：000729 北京燕京啤酒股份有限公司 BeijingYanjingBreweryCO.,LTD. （住所：北京市顺义区双河路9 号） 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层） 募集说明书摘要公告日期：二〇一〇年十月十三日 北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集 说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于本公司的 指定信息披露网站（ ）。 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚 假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行 人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 1-2-2 北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 目录 第一章 本次发行概况 4 一、 本次发行基本情况 4 二、 债券持有人及债券持有人会议 12 三、 本次发行的相关机构 15 第二章 发行人主要股东情况 19 第三章 财务会计信息 21 一、 最近三年及一期公司财务报表 21 二、 最近三年及一期财务指标 25 第四章 管理层讨论与分析 26 一、 财务状况分析 26 二、 盈利能力分析 28 三、 现金流量分析 31 四、 资本性支出分析 32 第五章 本次募集资金运用 34 一、 本次募集资金计划运用概况 34 二、 本次募集资金投资项目具体情况