苏州东山精密制造股份有限公司第三届监事会第十四次会议决.PDFVIP

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-013 苏州东山精密制造股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于2016 年 2 月 17 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2016 年2 月22 日在公司一楼 会议室以通讯方式召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议的召开符合《公 司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席 赵浩先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。 现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法 规及规范性文件的规定并结合公司实际情况与上述文件逐项核对后，公司监事会 认为公司符合非公开发行股票条件的规定。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 二、审议通过《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》。 1、发行股票类型和面值 本次向特定对象非公开发行股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 表决结果：3票同意、 0票反对、 0票弃权 2、发行方式和时间 本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月 内选择适当时机向特定对象发行股票。 表决结果：3票同意、 0票反对、 0票弃权 3、发行对象及认购方式 本次发行对象为总数不超过10 名（含10 名）的特定投资者，包括符合法律 法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险 机构投资者、合格境外机构投资者及其它境内法人投资者和自然人等。公司将在 取得发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价 方式确定发行对象。所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。 表决结果：3票同意、 0票反对、 0票弃权 4、发行价格与定价方式 本次发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决议公告 日，即2016 年2 月23 日，本次发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准 日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%，即本次发行价格为不低于15.93 元/股。具体发行价格将在取得发行核准批 文后，由公司和保荐机构根据向特定投资者询价情况，按照价格优先的原则确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、 增发新股或配股等除息、除权事项的，本次发行底价将进行相应调整。 调整方式为： 假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分 红为D，调整后发行价格为P1，则： 派息/现金分红：P1=P0-D 送股或转增股本：P1= P0/(1+N) 两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+N) 表决结果：3票同意、 0票反对、 0票弃权 5、发行数量 本次发行股票的数量不超过282,485,875 股 （含282,485,875 股）。在前述 范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本、配股等除权、除息事项，本次发行的股票数量上限将根据本次募集资金总额 与除权、除息后的发行底价作相应调整。 表决结果：3票同意、 0票反对、 0票弃权 6、股份锁定期 本次发行完成后，所有发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月 内不得上市交易或转让。 表决结果：3票同意、 0票反对、 0票弃权 7、上市地点 本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。 表决结果：3票同意、 0票反对、 0票弃权 8、募集资金用途和数量 本次发行拟募集资金总额不超过450,000 万元 （含发行费用），具体使用计 划如下：