非公开发行限售股上流通公告.PDFVIP

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2015-051 上海建工集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次限售股上市流通数量为1,065,060,238 股  本次限售股上市流通日期为2015 年11 月9 日 一、本次限售股上市类型 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股 2、非公开发行的核准情况 2014 年9 月25 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准上海建工集团股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】971 号），核准公司非公 开发行不超过968,523,002 股新股，有效期6 个月。 2014 年11 月7 日，公司本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕登记托管手续，并取得了证券变更登记证明。本次非公开 发行完成后，公司新增有限售条件的流通股份963,855,421 股，公司总股本增加 至4,571,703,259 股。 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，其中，公司控股股东上海建 工（集团）总公司（以下简称 “建工总公司”）认购的144,578,315 股自上市之 日起36 个月内不得转让，预计上市流通时间为2017 年11 月7 日。 太平资产管理有限公司、上海城投控股股份有限公司、汇添富基金管理有限 公司、太平洋资产管理有限责任公司、国联安基金管理有限公司、浦银安盛基金 管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司等其他 8 家投资者认购的819,277,106 股自上市之日起12 个月内不得转让。该部分股票限 1 售锁定期于2015 年11 月7 日届满,上市流通时间为2015 年11 月9 日。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2014 年11 月7 日，公司本次非公开发行实施完成后，公司新增有限售条件 股份963,855,421 股，公司总股本增加至4,571,703,259 股。 2015 年4 月17 日，公司2014 年度股东大会审议通过了公司2014 年度利润 分配方案，即每10 股以资本公积金转增3 股并派发现金红利2 元（含税）。截至 2015 年5 月13 日，公司2014 年度利润分配方案实施完成，公司本次非公开发 行形成的有限售条件的流通股由963,855,421 股增至1,253,012,048 股，公司总 股本由4,571,703,259 股增至5,943,214,237 股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据相关规定，公司控股股东建工总公司承诺，其参与本次发行认购的股份 自本次非公开发行结束之日起36 个月内不得转让。太平资产管理有限公司、上 海城投控股股份有限公司、汇添富基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任 公司、国联安基金管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、圆信永丰基金管 理有限公司、财通基金管理有限公司等其他8 名投资者承诺，其参与本次发行认 购的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。 截至本公告日，上述投资者均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行 影响本次限售股上市流通的情况。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、中介机构核查意见 本次非公开发行的保荐机构——海通证券股份有限公司对公司本次限售股 份解除限售、上市流通事项进行了核查，并出具了如下核查意见： “1、上海建工本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合 《公司 法》、《证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定等相关法律、法规和规章的要求，其上市流通不存在实质性障 2 碍； 2、上海建工本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺； 3、上海建工本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。