上海交运股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书.PDFVIP

上海交运股份有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 上海交运股份有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 主承销商及簿记管理人： 副主承销商： 注册发行总额：人民币陆亿元整（RMB600,000,000） 本期发行金额：人民币陆亿元整（RMB600,000,000） 担保方式：无担保 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发 行人的主体信用级别为 AA 级，评级展望为稳定；本期 短期融资券的信用级别为 A-1 二〇一〇年三月 上海交运股份有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书。全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 上海交运股份有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 5 一、常用名词释义 5 二、专有名词释义 6 第二章 风险提示与说明 8 一、本期短期融资券的投资风险 8 二、发行人的相关风险 8 第三章 发行条款 11 一、本期短期融资券主要条款 11 二、本期短期融资券发行和承销方式 12 第四章 募集资金运用 14 一、募集资金运用计划 14 二、募集资金用途对财务状况影响 14 三、承诺 14 第五章 发行人基本情况 15 一、发行人基本情况 15 二、发行人治理结构 26 三、发行人董事、监事、高级管理人员情况及员工构成情况 31 四、发行人的经营业务范围及业务情况 35 五、发行人所属行业状况、竞争状况及战略目标 38 第六章 发行人主要财务状况 46 一、财务会计信息说明 46 二、发行人 2006年度、2007年度、2008年度及 2009年三季度会计报表 46 三、发行人财务状况分析 59 四、有息债务 72 五、关联方及关联交易情况 73 六、重大或有事项、