企业债券耳集说明书.PDF

JA。 ⒛12年镇江市交通投资建设发展公司企业债券募集说明书 zOnz年 镇江市交通投资建设发展公司 企业债券耳集说明书 发行人 资建设发展公司 主承销商 泌迪讧艹胜份有fl刂 丬 HAlTlONG sECURI丁 lEs Co。 `LTD, 二 O-~乏 月 五 2012 年镇江市交通投资建设发展公司企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照有关法律法规的要求，已对本期债券募集说明书及 其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽职 的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《镇江市交 通投资建设发展公司企业债券之账户及资金监管协议》、《债权代理 协议》、《债券持有人会议规则》中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 I 2012 年镇江市交通投资建设发展公司企业债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称 2012 年镇江市交通投资建设发展公司企业债券 发行总额 人民币拾捌亿元整（￥1,800,000,000 ） 本期债券期限为 7 年期，采用提前偿还方式，从第三个计息 债券期限 年度开始，逐年分别按照发行总额 20% 、20% 、20% 、20%和 20% 的比例偿还债券本金。 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 7.29%。（该债券利 率根据基准利率加上基本利差 2.18%确定，基准利率为发行 首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网（ ）上公布的一年期上海银行间 债券利率 同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称 Shibor ） 的算术平均数 5.11% ，基准利率保留两位小数，第三位小数