发行公告-巨潮资讯网.PDFVIP

股票简称：TCL 集团 股票代码：000100.SZ 公告编号：2018-058 TCL集团股份有限公司 （住所：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区十九号小区） 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 联席主承销商、联席簿记管理人 联席主承销商 联席主承销商 国开证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 （住所：北京市西城区阜成门外 （住所：广东省深圳市福田 （住所：深圳市福田区中心 大街29 号1-9 层） 区中心三路8 号卓越时代广 区中心广场香港中旅大厦第 场（二期）北座） 五层 （01A、02、03、04）、 17A、18A、24A、25A、26A） 签署日期： 2018 年 6 月 4 日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 一、TCL 集团股份有限公司 （以下简称“发行人”、 “公司”或 “TCL 集 团”）已于2017 年3 月7 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]276 号 批复核准面向合格投资者公开发行面值不超过80 亿元（含80 亿元）的公司债券 （以下简称“本次债券”）。 发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为本次债券第三期发行， 本期债券名称为 TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司 债券 （第一期）（以下简称“本期债券”），债券简称为18TCL01 ，债券代码为 112717。 二、本期债券发行规模不超过20 亿元，其中基础发行规模为10 亿元，可超 额配售不超过10 亿元（含10 亿元），每张面值人民币100 元，发行数量不超过 2,000 万张，发行价格为100 元/张。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定 是否行使超额配售权。剩余部分自中国证监会核准发行之日起24 个月内发行完 毕。 三、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格 投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适 当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 四、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人长期主体评级为AAA 级， 评级展望稳定，本期债券评级为AAA 级。本期债券上市前，发行人最近一期末的 净资产为5,719,696 万元（2018 年3 月31 日合并财务报表中股东权益合计）； 发行人合并财务报表资产负债率为64.94%，母公司资产负债率为57.86%；发行 人 2015-2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为 256,700 万元、 160,213 万元、266,440 万元，年均可分配利润为227,784 万元。根据目前债券 市场的发行情况，预期票面利率区间为4.50%-5.80%，以票面利率5.80%测算， 最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的 1.5 2 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 五、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券 上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易