2012年保定国家高新技术产业开发区发展有限公司市政项目建设债券募集说明书概论.pdfVIP

“12 保定高新债”募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人及发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行 人董事会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商中航证券有限公司已按照中国相关法律、法规的规定及有 关要求，对本期债券募集说明书及其摘要和本期债券发行材料进行了核 查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变 化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、 《债权代理协议》、《资金及账户监管协议》对 本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致 的投资风险，投资者自行负责。 1 “12 保定高新债”募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2012 年保定国家高新技术产业开发区发展有限公司 市政项目建设债券（简称“12 保定高新债”）。 2 、发行总额：人民币8 亿元。 3、债券期限及利率：7 年期固定利率债券。本期债券设计提前偿还 条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照20%、 20% 、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内的票 面年利率为7.33% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差2.93%确 定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor 利率的算术平均数 4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五 入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复 利，逾期不另计利息。 4、还本付息方式：每年付息一次，同时设臵本金提前偿付条款，在 债券存续期的第3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照20%、20%、20%、 20%和20%的比例偿还债券本金。到期利息随本金一起支付。采用单利按 年计息，不计复利，年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本 金部分自兑付日起不另计利息。 2 “12 保定高新债”募集说明书 5、发行价格：本期债券面值 100 元人民币，平价发行，以1,000 元 为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人 民币1,000 元。 6、发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设臵的发行网点向境 内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 7、债券形式：本期债券采用实名制记账式。投资者认购的本期债券 在中央国债登记结算有限公司开立的一级托管账户托管记载。 8、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 本期债券的信用级别为AA ，发行人的主体长期信用等级为AA。 9 、担保方式：本期债