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中国航天科工集团公司2017 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 声明 募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本期债券发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上交所网站 （ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文， 并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相 同。 中国航天科工集团公司2017 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 第一节 发行概况 本期公司债券募集说明书及其摘要是根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容及格式准则第23 号—公开发行公司债券募 集说明书》（2015 年修订）等法律、法规以及中国证监会的有关规定和发行人实 际情况编写，旨在向投资者提供本期公司债券发行的详细资料。 本次发行的公司债券是根据募集说明书所载明的资料申请发行的。除集团公 司董事长办公会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在募集说明书 及其摘要中列载的信息和对募集说明书及其摘要作任何解释或者说明。 一、发行人基本情况 中文名称：中国航天科工集团公司 英文名称：CHINA AEROSPACE SCIENCE INDUSTRY CORP. 法定代表人：高红卫 注册资本：人民币 178.97 亿元 实缴资本：人民币178.97 亿元 成立日期：1999 年7 月 注册号：100000000031851 组织机构代码3 住所：北京市海淀区阜成路8 号 邮政编码：100048 信息披露事务负责人：黄金旺 电话号码：010 传真号码：010 中国航天科工集团公司2017 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 互联网址： 所属行业：C37-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 二、本期债券发行核准情况 （一）董事长办公会决议 2016 年5 月26 日，发行人召开了董事长办公会议，经审议，会议同意集团 公司申报、发行不超过100 亿元的公司债券。 （二）国资委批复 2016 年8 月19 日，国务院国资委下发《关于中国航天科工集团公司发行公 司债券有关问题的批复》（国资产权〔2016 〕964 号），同意发行人公开发行总额 不超过100 亿元、期限不超过 10 年公司债券的方案。 （三）证监会核准情况 2016 年 12 月2 日，经中国证监会（证监许可〔2016 〕2997 号文）核准，发 行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币100 亿元（含 100 亿元）的公司债 券。本期债券为核准批文项下的首期发行。 三、本期债券的主要条款 （一）发行主体：中国航天科工集团公司。 （二）本期债券名称：中国航天科工集团公司2017 年公开发行公司债券（第 一期）。 （三）债券票面金额和发行价格：票面金额为 100 元，按面值平价发行。 （四）债券期限：本期债券为5 年期，附第3 年末发行人调整票面利率选择 权及投资者回售选择权。 （五）发行规模：本期债券的基础发行规模为10 亿元，可超额配售不超过 20 亿元（含20 亿元）。 中国航天科工集团公司2017 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 （六）超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否 行使超额配售选择权，即在基础发行规模10 亿元的基础上，由主承销商在本期 债券基础发行规模上追加不超过20 亿元（含20 亿元）的发行额度。 （七）担保方式：无担保。 （八）债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将根据簿记建档结果确定。 票面利率在存续期内前3 年固定不变，在存续期的第3 年末，如发行人行使调整 票面利率选择权，未被回售的债券在债券存续期后2 年的票面利率为存续期内前 3 年票面利率加（减）调整基点，且票面利率在债券存续期后2 年固定不变。