航天晨光股份有限公司2013年度非公开发行A股股票募集资.PDFVIP

航天晨光股份有限公司 2013 年度非公开发行A 股股票募集资金投资 项目可行性研究报告 为了顺应当前产业发展趋势，进一步拓展公司产品市场，提高公司盈利水平， 增强公司综合实力，实现公司装备制造业跨越式发展的战略目标，公司拟向特定对 象非公开发行A 股股票，募集资金将用于油料储运（军、民用）及LNG 运输装备项 目、新型一体化城市垃圾收运环保装备项目、航天特种压力容器及重型化工装备项 目以及补充公司流动资金，具体情况如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次募集资金拟投资建设项目的预计投资总额为人民币102,000万元，本次募 集资金总额不超过人民币96,000万元，在扣除发行费用后实际募集资金将用于投资 以下项目： 项目投资总额 募集资金投入金额 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 油料储运（军、民用）及LNG 运输装备项目 40,000 27,750 注1 2 新型一体化城市垃圾收运环保装备项目 28,000 28,000 3 航天特种压力容器及重型化工装备项目 34,000 20,000 4 补充流动资金 - 20,250 合计 102,000 96,000 注1：该项目由合资公司航天晨光（镇江）专用汽车有限公司实施，航天晨光持股比例为 75% 。 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司 将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金 的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自 有资金或通过其他融资方式解决。 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以 其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 - 1 - 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）油料储运（军、民用）及LNG 运输装备项目 1、项目基本概况 油料储运（军、民用）及LNG 运输装备项目投资总额为40,000 万元，旨在建 设航天晨光股份有限公司（以下简称“航天晨光”）军用及民用油料储运装备及LNG 运输装备研制生产基地和技术研发中心，实施主体为航天晨光（镇江）专用汽车有 限公司（以下简称“镇江航天”）。镇江航天是由航天晨光与镇江市国资委下属投资 平台—镇江国投创业投资有限公司（以下简称“镇江国投”）共同出资成立，注册资 本3,000 万元，其中航天晨光以现金出资2,250 万元，占比75%；镇江国投以现金 出资750 万元，占比25% 。 本次募集资金到位后，双方将共同出资 37,000 万元对镇江航天增资，其中航 天晨光以募集资金出资 27,750 万元，镇江国投出资 9,250 万元，增资完成后，双 方持有镇江航天的股权比例不变。镇江航天增资议案已经其股东会审议通过，航天 晨光与镇江国投于2013 年 11 月26 日签署了《航天晨光（镇江）专用汽车有限公 司增资协议》。 该项目主要生产成品油加（运）油车、LNG 运输车等产品。项目建设包括现代 化的碳钢及铝合金罐体加工生产线；大容量绝热罐体生产线；加（运）油车、LNG 运输车总装生产线及相关辅助配套设施，预计拟使用募集资金为27,750 万元。 项目投产后将实现年产1,300 辆成品油加（运）油车（其中，铝合金加（运） 油车600 辆，碳钢加（运）油车700 辆）、LNG 运输车600 辆生产能力。 2、项目发展前景 （1）军用油料储运装备市场需求稳步提升 根据世界银行公布的统计数据，中国作为全球第二大经济体，国防军事开支占 G