2013年乳山城国有资产经营有限公司.PDFVIP

2013年乳山市城市国有资产经营有限公司 公司债券募集说明书 发行人 乳山市城市国有资产经营有限公司 主承销商 二〇一三年 月 2013 年乳山市城市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、 发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事、 监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 二、 发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、 主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定 ，同意《债券持有人会议规 1 2013 年乳山市城市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 则》、《债权代理协议》中的安排。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外 ，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、 本期债券基本要素 债券名称：2013 年乳山市城市国有资产经营有限公司公司债券 （简称“13乳山国资债” ）。 发行总额：人民币13亿元整。 债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率 为Shibor基准利率加上基本利差。基本利差区间上限为2.90% ，Shibor 基准利率为《2013年乳山市城市国有资产经营有限公司公司债券申购 和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.40% （四舍五入保留两位小数），即簿记 2 2013 年乳山市城市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 建档利率区间上限为7.30%。本期债券的最终基本利差和最终票面利 率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协 商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定 不变。 还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按 债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债 券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息， 到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 发行方式: 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团 成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 发行对象：1、上海证券交易所发行：持有中国证券登记公司上 海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法 规另有规定者除外）；2、承销团公开发行：境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定者除外）。 债券形式及托管方式 ：实名制记账式债券。通过上海证券交易所 3 2013 年乳山市城市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书