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2012 年余姚市水资源投资开发有限公司 公司债券募集说明书 发行人 余姚市水资源投资开发有限公司 主承销商 二○一二年 月 2012 年余姚市水资源投资开发有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做 出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 2012 年余姚市水资源投资开发有限公司公司债券募集说明书 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012 年余姚市水资源投资开发有限公司公司 债券 （简称“12 余姚水投债” ）。 （二）发行总额：人民币14 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，设置 提前偿还条款，在债券存续期的第3 年至第 7 年末，每年分别按照债 券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。本期债券票面年利率为 7.20% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 2.80%确定，Shibor 基准 利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行 间同业拆放利率网()上公布的一年期 Shibor （1Y ）利 率的算术平均数 4.40% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五 入）。本期债券票面年利率在债券存续期内固定不变，采用单利按年 计息，不计复利，逾期不另计利息。 （四）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网 点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （五 ）债券担保：本期债券无担保。 （六 ）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行 人的主体信用级别为 AA ，本期债券的信用级别为AA 。 2 2012 年余姚市水资源投资开发有限公司公司债券募集说明书 目 录 释 义 4 第一条 本期债券发行依据 6 第二条 本期债券发行的有关机构 7 第三条 发行概要 11 第四条 承销方式 14 第五条 认购与托管 15 第六条 债券发行网点 16 第七条 认购人承诺 17 第八条 债券本息兑付办法 19 第九条 发行人基本情况 20 第十条 发行人业务情况 25 第十一条 发行人财务情况 39 第十二条 发行人已发行尚未兑付的债券 44 第十三条 募集资金用途 45 第十四条 偿债保障措施 51 第十五条 风险与对策 56 第十六条 信用评级 60 第十七条 法律意见