2014年宁夏晟晏实业集团有限公司公司债券申购和配售管理.PDFVIP

2014 年宁夏晟晏实业集团有限公司公司债券 申购和配售管理办法说明 重要提示 1､ 2014 年宁夏晟晏实业集团有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)业经国家发 展和改革委员会发改财金[2013]2050号文件批准公开发行｡ 2、本期债券简称 “14 晟晏债”,发行规模为人民币6.4 亿元｡ 3、本期债券期限为7 年，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债 券在存续期内前5 年票面利率为根据Shibor 基准利率加上不超过4.30%的基本利差确定， 基准利率为本申购和配售管理办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平 均值5.00% （四舍五入保留两位小数），即簿记建档利率区间上限为不超过9.30%。本期债 券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有 关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。 本期债券票面年利率在债券存续期前５年固定不变。在本期债券存续期限的第5 年末， 发行人可选择上调票面利率 0-100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。 4､本期债券的簿记建档利率区间上限为不超过9.30%｡投资者的全部申购须位于上述区 间内｡本期债券簿记建档的申购时间为2014 年1 月20 日北京时间13:00 至15:00｡ 申购传真专线:010申购咨询电话010 5､ 西部证券股份有限公司作为本期债券独家簿记管理人,组织本期债券的簿记建档发 行工作｡ 本期债券采用簿记建档､ 集中配售的方式发行｡ 本申购和配售管理办法说明适用 于投资者通过簿记建档申购本期债券｡ 6､ 投资者向簿记管理人提交《2014 年宁夏晟晏实业集团有限公司公司债券订单》(见 附件 1),即视为对本申购和配售管理办法说明各项声明及条款的认可,并视为已经作出内容 与附件3 所述相同的陈述､ 承诺和保证｡ 7､ 承销团成员仅能代表投资者参与簿记建档申购本期债券,所获配售债券应全部分销 至投资者｡ 8､本申购和配售管理办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明,不 构成本期债券的投资建议,投资者欲了解本期债券的基本情况,请到 查询《2014 年宁夏晟晏实业集团有限公司公司债券募集说明书》全文及其它信息披露文件。 一、释义 在本申购和配售管理办法说明中,除非上下文另有规定,下列词 汇具有以下含义: 发行人/公司:指宁夏晟晏实业集团有限公司｡ 本期债券:指发行人发行的总额为人民币6.4 亿元的2014 年宁夏 晟晏实业集团有限公司公司债券｡ 本次发行:指本期债券的发行｡ 主承销商:指西部证券股份有限公司｡ 簿记管理人:指西部证券股份有限公司｡ 募集说明书:指发行人根据有关法律､ 法规为发行本期债券而制 作的《2014 年宁夏晟晏实业集团有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律､ 法规为发行本期债券 而制作的《2014 年宁夏晟晏实业集团有限公司公司债券募集说明书 摘要》｡ 申购和配售管理办法说明:指簿记管理人为本次发行而制作的 《2014 年宁夏晟晏实业集团有限公司公司债券申购和配售管理办法 说明》｡ 订单:指簿记管理人为本次发行而制作的《2014 年宁夏晟晏实业 集团有限公司公司债券订单》｡ 配售缴款通知书:指簿记管理人为本次发行而制作的《2014 年宁 夏晟晏实业集团有限公司公司债券配售缴款通知书》｡ 销售协议:指主承销商与投资者签署的《2014 年宁夏晟晏实业集 团有限公司公司债券销售协议》｡ 簿记建档:指由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间,投 资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单, 最终由发行人与主承销商根据申购情况及约定的配售原则确定债券 发行利率的过程｡ 承销团/承销团成员:承销团指主承销商为本次发行组织的,由主 承销商､ 副主承销商和分销商组成的组织;该组织中的成员为承销团 成员｡ 发行利率