中国国际金融股份有限公司关于红星美凯龙家居集团股份有限.PDFVIP

中国国际金融股份有限公司关于 红星美凯龙家居集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为红星 美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”或“公司”）首次公开发行股票 并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，中金公司对美凯龙 变更首次公开发行部分募集资金投资项目的事项进行了核查，核查情况及意见如 下： 一、变更募集资金用途的概述 （一）首次公开发行募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2373 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票31,500 万股，发行价格为10.23 元/股（人民币，下同）， 募集资金总额为322,245.00 万元，扣除本次发行费用 17,244.22 万元后，募集资 金净额为305,000.78 万元，上述款项已于2018 年 1 月9 日全部到位。德勤华永 会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了德师报（验） 字（18）第00038 号《验资报告》。 公司于2018 年2 月7 日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监 事会第三次临时会议，审议通过了上述《关于将部分已结项募投项目节余资金用 于其他募投项目及使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》， 同意使用结项募投项目“哈尔滨松北商场项目”的部分节余募集资金4,812.04 万 元，用于补足结项募投项目“呼和浩特玉泉商场项目”与“东莞万江商场项目” 实际使用自筹资金相较于拟使用募集资金超出的部分。同时，同意公司使用结项 募投项目“天津北辰商场项目”的全部节余募集资金3,533.35 万元及“哈尔滨松 北商场项目”的部分节余募集资金7,390.02 万元用于“乌鲁木齐会展商场项目”， 以满足该募投项目未来的资金需求。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方 网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于将部分已结项募 投项目节余资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2018-009 ）。 截至2018 年6 月30 日募集资金项目支出明细如下（未经审计）： 单位：万元 拟使用募集 累计使用募 序号 项目名称 投资金额 注 资金金额 集资金 1.1 天津北辰商场项目 106,900.00 24,513.65 24,513.65 呼和浩特玉泉商场项 1.2 56,600.00 7,682.53 7,682.53 目 家居商场建设 1.3 东莞万江商场项目 39,400.00 16,414.51 16,414.51 1 项目 1.4 哈尔滨松北商场项目 92,100.00 29,480.94 29,480.94 乌鲁木齐会展商场项 1.5