阿波罗英国AIM上方案110121.pdfVIP

Proposal on AIM Listing A I M To: Apollo Biotechnology Co., Ltd. Proposer: Growth Asia Capital Guangzhou Office ： ： Growth Asia Capital () 2AIM、1PLUS，，1AIM； () Pre-IPO； () PLUS（：Axiom Capital），PLUS1，1PLUS、 OTCBB； () Axiom Capital1，6， 1PLUS，1； () ，60％； () （）“”； () （、、、、）“”； () ，2004，， ，！ Confidential, all rights reserved Jan. 21st , 2011 ， Private and Confidential 第一章 整体操作思路（资本运作计划） 伦敦、纽约、法兰克福全球顶尖国际金融平台！ 英国、美国、德国世界最顶级生物科技资源平台！ 2011 上市辅导 （商业模型、重组、财税、财务 模型、资金使用计划等） 伦敦AIM 市场上市IPO 融资6000 万~9000 万美元 2011 年6 月 海南项目并购 2011 年 美国存托凭证 / 全球存托凭证 2012 年 美国、德国 9000 万 美元 兼并/收购 英国、美国研发 2011 年 兼并/合作 德国 研发 2012 年 2010 年净利润：约2000 万美元 2011 年净利润：约3000 万美元 2012 年净利润：约5000 万美元 Guangzhou Tel:+86.20.8333 6840 2883 5609 Fax:+86.20.2883 5603 Page 1 of 10 Private and Confidential 第二章 上市操作方案 5 个月快速 AIM 上市，合理成本、低风险 1. 二月中旬开始，开展与交易所、保荐商、券商、律师、审计师的全方位接 触谈判； 操作 2. 三月中下旬前，按上市的要求，通过辅导和集团的境内外重组，建立商业 简述 模型、财务模型、上市法律架构，并审计过去三年的财务报表； 3. 三月中旬前，正式启动上市 IPO进程； 4. 六月底前，在AIM 市场上市成功； 1. 在6 月底前成为伦敦证券交易所AIM 市场上市公司； 效果和收益 2. 首发融资6000 万~9000 万美元（保守估计）； 3. 再融资9000 万美元； 4. 伦敦、纽约、法兰克福全球顶尖国际融资平台； 5. 英国 （东南英格兰）、美国、德国 全球顶尖生物科技资源； 6. 配合阿波罗公司美容产品的上市； 7. 配合阿波罗公司海南项目的启动；