巨石集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

巨石集团有限公司2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 巨石集团有限公司2012 年度第一期 短期融资券募集说明书 发行人：巨石集团有限公司 主承销商：中信银行股份有限公司 联席主承销商：中国进出口银行 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 本次短期融资券注册金额：14亿元 本期短期融资券发行金额：7 亿元 本期短期融资券发行期限：366 天 本期短期融资券担保情况：无担保 发行人主体长期信用评级：AA 本期短期融资券信用评级：A-1 二○一二年二月 1 巨石集团有限公司2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短 期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 2 巨石集团有限公司2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 释 义 5 一、专有名词释义 5 二、其他专有名词释义 6 三、公司简称 7 第一章 风险提示及说明 9 一、本期短期融资券的投资风险及对策 9 二、企业的相关风险 9 第二章 发行条款 16 一、本期短期融资券的发行条款 16 二、本期短期融资券的发行安排 17 第三章 募集资金运用 18 一、发行人募集资金用途 18 二、发行人承诺 18 第四章 发行人基本情况 19 一、公司概况 19 二、历史沿革及股本结构的历次变动 19 三、控股股东情况及实际控制人情况 20 四、独立性 21 五、主要子公司情况 22 六、内部组织机构情况 28 七、内部控制制度 33 八、高级管理人员情况 37 九、主营业务情况 39 十、所在行业现状、行业地位及面临的主要竞争 50 第五章 发行人主要财务状况 67 一、最近三年及一期财务会计信息及主要财务指标 67 二、有息债务情况 96 3 巨石集团有限公司2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 三、关联方关系及关联交易 100 四、重大或有事项或承诺事项 10