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  天津张盈律师事务所                                                                法律意见书  目    录  一、关于发行人的主体资格 2  （一）发行人基本情况 2  （二）发行人为非金融企业 2  （三）发行人已取得中国银行间市场交易商协会会员资格 2  （四）发行人的历史沿革 2  （五）发行人依法存续 3  二、关于本期短期融资券发行程序的合法性 4  （一）发行人已经取得申请发行本期短期融资券必要的授权与批准 4  （二） 本次发行尚待向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会” ）依法 办理注册手续 4  三、关于本期短期融资券发行的相关机构及其文件的合法性 4  （一）发行公告 4  （二）募集说明书 4  （三）信用评级机构及信用评级报告 4  （四）律师事务所及法律意见书 5  （五）审计机构及审计报告 5  （六）主承销商 6  四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 7  （一）发行人短期融资券待偿还余额合规性 7  （二）发行人本期短期融资券所募集资金的用途合法 7  （三）发行人本期短期融资券的期限未超过一年 7  （四）发行人公司治理情况 7  （五）发行人业务运营情况 10  （六）受限资产情况 11  （七）关于发行人涉及的重大诉讼、仲裁和潜在法律风险 11  （八）截至本法律意见书出具之日，发行人无重大资产重组情况 11  （九）信用增信情况 11  （十）截至本法律意见书出具之日，发行人无其他需要律师发表法律意见的事实. 12  五、结论性意见 12    天津张盈律师事务所                                                                法律意见书  天津张盈律师事务所 关于天津太钢天管不锈钢有限公司 发行2013年度第一期短期融资券之 法律意见书 张盈律意见（2012 ）第045 号  致天津太钢天管不锈钢有限公司： 天津张盈律师事务所（以下简称“本所”）接受天津太钢天管不锈钢有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）的委托，就发行人本次发行2013年短期融资券 事宜为其提供专项法律服务。本所指派丁立莹律师、马佳雯律师（以下简称本所律 师）共同担任公司本次发行的法律顾问，就发行人发行“天津太钢天管不锈钢有限 公司2013年度第一期短期融资券”（以下简称“本期短期融资券”）发行事宜出具 本法律意见书。 根据《中华人民共和国人民银行法》、《中华人民共和国公司法》、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相 关法律、法规（以下简称“中国法律”）以及中国银行间市场交易商协会（以下简 称“交易商协会”）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规 则》（以下简称“ 《发行注册规则》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具信息披露规则》（以下简称“ 《信息披露规则》”）、 《银行间债券市场非金 融企业短期融资券业务指引》（以下简称“《短期融资券业务指引》”）等自律规 则（以下简称“自律规则”）、《非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行 令【2008】第1号）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 本所律师依据本法律意见书出具之日前已发生或存在的事实和我国现行法律、 法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原 则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调