昇兴集团股份有限公司关于使用募集资金置换前期已投入自筹.PDFVIP

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2017-025 昇兴集团股份有限公司 关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准昇兴集团股 份有限公司向温州博德真空镀铝有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可[2017]126 号）核准，昇兴集团股份有限公司（以下简称公 司、本公司或昇兴股份）获准向温州博德真空镀铝有限公司、王策、黄明金 3 人合计发行 5,724,507 股股份购买相关资产，同时获准非公开发行不超过 6,357,615 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截止2017 年3 月17 日，本次发行股份购买的标的资产完成了过户，公司向温州博德真空镀铝有限公 司、王策、黄明金3人合计发行的5,724,507股股份已经在深圳证券交易所上市， 另外，公司本次非公开发行股票募集的配套资金也已经到账。根据《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟使用本次募集的配 套资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，现将有关事项报告如下： 一、非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证监会证监许可[2017]126号文核准，公司本次募集配套资金非公开 发行人民币普通股（A 股）股票5,183,585.00 股，每股发行价格为人民币18.52 元 （以下币种均为人民币），募集配套资金总额为95,999,994.20 元，扣除发行 费用合计含税3,820,000.00 元后，实际募集资金净额为92,179,994.20 元，上 述募集资金于2017 年3 月16 日到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了致同验字（2016）第350ZA0098 号 《验资报告》。 二、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书中对募集配套资金 投向承诺情况 根据公司2017 年1 月19 日在巨潮资讯网披露的《昇兴集团股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，本次交易公司需要向交易 对方温州博德真空镀铝有限公司、王策、黄明金3 人支付交易对价总额为19,390 万元，其中现金对价为9,790 万元（具体见下表列示）。公司本次募集配套资金 不超过9,600 万元，用于向上述3 名交易对方支付本次交易的部分现金对价及支 付本次交易的中介机构费用。 序 转让标的公司股 交易对价合计 现金对价金额 股份对价金额 交易对方 号 权的比例 （元） （元） （元） 温州博德真 1 空镀铝有限 30% 83,100,000 29,100,000 54,000,000 公司 2 王策 20% 55,400,000 34,400,000 21,000,000 3 黄明金 20% 55,400,000 34,400,000 21,000,000 合 计 70% 193,900,000 97,900,000 96,000,000 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴于募集配套资金工作尚未实施完毕，经公司与交易对方王策、黄明金协商 一致，同意公司就标的资产转让对价中的现金对价部分于2017年2月25日前各支 付1,500万元给王策、黄明金，并在配套募集资金到位并验资完成后10个工作日 内付清余款。公司已于2017年2月23日分别向黄明金、王策支付标的资产转让的 现金对价1,500万元。详见公司于2017年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》。 截止2017年3月17日，公司累计以自筹资金预先投入本次非公开发行股票募 集资金投资项目的具体情况如下表所列： 非公开发行股票募集资 承