2014年第一期和第二期.PDFVIP

2014 年第一期与第二期 山东宏桥新型材料有限公司公司债券 受托管理事务报告 （2015 年度） 债券受托管理人 （无锡新区高浪东路19 号15 层） 2016 年5 月 2014 年第一期与第二期山东宏桥新型材料有限公司公司债券受托管理事务报告（2015 年度） 重要声明 华英证券有限责任公司（简称“华英证券”）编制本报告的内容及信息均来 源于山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”、“发行人”）对外披露 的《山东宏桥新型材料有限公司公司债券2015 年年度报告》等相关公开信息披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华英证券出具的说明文件。 华英证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息 的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华英证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华英证 券不承担任何责任。 第1 页共20 页 2014 年第一期与第二期山东宏桥新型材料有限公司公司债券受托管理事务报告（2015 年度） 目录 重要声明 1 第一节 本期公司债券概要3 第二节 发行人2015 年度经营和财务状况6 第三节 发行人募集资金使用情况 12 第四节 本期债券担保人情况 13 第五节 债券持有人会议召开情况 14 第六节 本期债券本息偿付情况 15 第七节 本期债券跟踪评级情况 16 第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 17 第九节 本期债券存续期内重大事项 18 第十节 其他事项20 第2 页共20 页 2014 年第一期与第二期山东宏桥新型材料有限公司公司债券受托管理事务报告（2015 年度） 第一节 本期公司债券概要 一、 债券名称 2014 年第一期与第二期年山东宏桥新型材料有限公司公司债券。 二、 核准情况 第一期与第二期债券已经国家发展和改革委员会（发改财金 〔2013 〕1654 号）核准公开发行。 三、 债券简称及代码 第一期债券简称为 “14 宏桥01”，代码为 124558。第二期债券简称为“14 宏桥02”，代码为 124915。 四、 发行主体 山东宏桥新型材料有限公司。 五、 发行规模 第一期债券与第二期债券的发行规模合计为23 亿元。 六、 债券期限 第一期债券为7 年期固定利率品种，附第5 年末发行人上调票面利率选择权 及投资者回售选择权。 第二期债券为7年期固定利率品种，在债券存续期第3年末和第5年末附设发 行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 七、 发行方式及发行对象 （一）发行方式 第一期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行。 第二期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行。 （二）发行对象 第一期债券在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记公司 上海分公司开立合格证券账户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除 外）；在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国 境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。 第3 页共20 页 2014 年第一期与第二期山东宏桥新型材料有限公司公司债券受托管理事务报告（20