理文造纸公布主板上市详情.PDF

[新聞稿] 理文造紙公佈主板上市詳情 * * * * * 以每股 3.33 至 4.50 港元 全球發行共 187,500,000 股股份 投資重點 - 中國第二大箱板原紙製造商 - 全面綜合式生產設施提高規模經濟 - 中國具有箱板原紙供不應求的龐大市場潛力 - 高水平的生產技術及豐富的專業知識 - 具備穩定的毛利率及優良的往績 (二零零三年九月十五日，香港訊) — 中國第二大箱板原紙製造商 理文造紙有限公司（「理文造紙」或「集團」；香港交易所股份編號：2314 ）， 今日宣佈於香港聯合交易所有限公司主板上市之詳情。 是次理文造紙以總數 187,500,000 股股份作全球發售，當中 168,750,000 股股份為配售股份，而餘下之 18,750,000 股作公開予公眾人士 認購，發售價定於 3.33 至 4.50 港元之間 。倘超額配股權不獲行使，並假 設發售價為 3.92 港元（指示發售價範圍中位數），集資淨額將為704,000,000 港元。集團將動用 340,000,000 港元支付江蘇省常熟新廠房第一期之資本 開支 ，及 60,000,000 港元作為營運資金；200,000,000 港元將用作償還債 務；餘款則撥作集團一般的營運資金 。 里昂證券資本市場有限公司是項目的保薦人，而里昂證券有限公 司則為全球協調人、經營商及牽頭經辦人，公開招股將於明日（二零零三 年九月十六日）開始，並於本星期五（二零零三年九月十九日）結束，招 購結果將於二零零三年九月二十三日（下星期二）公佈，理文造紙股份將 於本月二十六日在香港聯合交易所有限公司主板掛牌。 - 第一頁 - 理文造紙公佈主板上市詳情 2003 年 9 月 15 日 理文造紙專營用作紙盒主要材料之箱板原紙製造，產品分牛皮箱 板紙及瓦楞芯紙兩大種類，各有不同級數。此外，集團更可按客人需要生 產不同類別、各工業用及消費品包裝用之牛皮箱板紙及瓦楞芯紙。 對於集團是次上市活動，集團行政總裁兼董事總經理李文俊先生 表示 ：「見證集團邁進另一新里程，本人感到十分欣喜。多年來，理文造 紙已在造紙業上建立了穩固的業務基礎、廣泛取得業界的認同 ，且在生產 技術上不斷突破。更重要的是，理文造紙具備多項先行者競爭優勢，為集 團之未來及潛在增長提供一個穩健的平台，此等因素有助集團在入行門檻 甚高的造紙業傲視同群，成為業界的佼佼者。」 集團現時在珠江三角洲設有一座綜合式生產設備 ，四條生產線之 年產能力約達 650,000 公噸，為國內其中一個最具規模之箱板原紙生產廠 房。廠房設備完善 ，設有獨立的發電廠、水源供應及污水處理廠、碼頭及 倉儲設施，絕對符合環保概念。龐大的營運規模，加上專業的技術專才， 理文造紙不但享有一定的規模經濟效益，更取得理想的成績。截至二零零 三年三月三十一日止年度 ，集團錄得1,028,400,000 港元的營業額 ，純利為 213,100,000 港元。與此同時，集團亦預計二零零四年財政年度純利將不少 於 250,000,000 港元，較之前財政年度高出 17.3% 。 箱板原紙製造業發展迅速 ，情況在中國尤其明顯 ，主要是受到蓬 勃的工業發展帶動消耗量而急劇增長。鑑於市場需求不斷增加 ，中國現時 仍為箱板原紙進口國，而有關工業數據指出此趨勢未來仍會繼續。根據中 國造紙協會統計顯示，中國於二零零二年至二零一零年內消耗牛皮箱板紙 將以複合年均增長率 8.5%增加至 1,300,000 公噸，而瓦楞芯紙亦以複合年 均增長率 7.1%上升至同樣水平。 李文俊先生表示 ：「中國強勁的國內生產總值帶動國內外對製造業 之需求不斷增長，從而推動市場對包裝用的箱板原紙需求十分殷切。憑藉 集團卓越的市場領地位及從事箱板原紙之專業知識，我們有信心把握市場, 上各種機遇。集團已定下目標市場，銳意開拓長江及珠江三角洲兩個工業 重鎮，並視為理文造紙未來的主要增長動力。」 為了應付長江三角洲一帶工業城市對箱板原紙殷切的需求，理文 造紙將以江蘇省為重點發展地區，集團將於常熟市興建新廠房擴展其年產 量