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股票简称：太极实业 股票代码：600667 无锡市太极实业股份有限公司 WUXI TAIJI INDUSTRY LIMITED CORPORATION （江苏省无锡市下甸桥南堍） 公开发行2013 年公司债券 （第二期） 募集说明书摘要 保荐人 （主承销商） （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 签署日期： 年 月 日 无锡市太极实业股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1 无锡市太极实业股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 一、本期债券评级为AA+ ；本公司最近一期末的净资产为212,047.82 万元 （截至2014 年6 月末未经审计的合并报表所有者权益合计数）；本公司最近三个 会计年度实现的年均可分配利润为4,539.26 万元（2011 年度、2012 年度及2013 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一 年利息的1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 二、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有 本期未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票 权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束 力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公 司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。 三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境 变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随 着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定 的不确定性。 四、本期债券由无锡产业发展集团有限公司（以下简称“无锡产业集团”） 提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。作为无锡市国资委直属企业，无锡 产业集团为无锡市优势产业发展投资和创业（风险）投资主体，目前经营情况、 财务状况及资产质量良好，截至2014年6月末，无锡产业集团未经审计的合并财 务报表资产总额为3,219,455.40万元，净资产为1,587,784.60万元；2014年1-6月实 现营业收入650,883.10万元，净利润67,915.78万元。在本期债券的存续期内，如 果担保人的经营状况、资产质量及支付能力发生不利变化，可能影响担保人对本 期债券履行其担保责任的能力。 五、本期债券担保人无锡产业集团资信状况良好。2014年6月16 日，联合资 信评估有限公司出具的跟踪评级公告（联合[2014]812号），确定维持无锡产业 集团主体长期信用等级为AA+ ，评级展望为稳定；2014年6月30 日，上海新世纪 资信评估投资服务有限公司出具的跟踪评级报告（新世纪跟踪[2014]100357 ）， 2 无锡市太极实业股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 评定无锡产业集团的主体信用等级为AA+ ，评级展望为稳定。 六、本期债券评级机构东方金诚国际信用评估有限公司评定公司的主体长期 信用等级为AA ，评定本期债券的信用等级为AA+ 。若资信评级机构调低