【prd】例子07产品需求文档⑦--票据管理需求文档.docxVIP

XXXXXXX PRD 版本历史 文档版本 撰写时间 变更人 属性 V1.0 2014-3-1 XX 撰写文档 V1.1 2014-3-4 XX 直连金税的实现逻辑移至下期； 已收款部分发票免审；  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 项目背景 PAGEREF _Toc272693806 \h 4 2. 项目评估 PAGEREF _Toc272693807 \h 4 3. 项目目标 PAGEREF _Toc272693808 \h 6 4. 项目方案描述 PAGEREF _Toc272693809 \h 7 4.1. 系统关系图 PAGEREF _Toc272693810 \h 7 4.2. 业务处理流程 PAGEREF _Toc272693811 \h 7 4.2.1. 发票处理流程 PAGEREF _Toc272693812 \h 7 4.2.2. 专票资质处理流程 PAGEREF _Toc272693813 \h 9 4.3. 系统目录 PAGEREF _Toc272693814 \h 10 4.4. 用例和权限 PAGEREF _Toc272693815 \h 10 5. 项目范围 PAGEREF _Toc272693816 \h 12 6. 项目风险 PAGEREF _Toc272693817 \h 12 7. 需求来源,用户以及关联负责人 PAGEREF _Toc272693818 \h 12 8. 功能需求 PAGEREF _Toc272693819 \h 13 8.1. 大额发票自动拆分 PAGEREF _Toc272693820 \h 13 8.2. 审核发票 PAGEREF _Toc272693821 \h 15 8.3. 驳回重开 PAGEREF _Toc272693822 \h 18 8.4. 审核日志 PAGEREF _Toc272693823 \h 21 8.5. 添加资质 PAGEREF _Toc272693824 \h 23 8.6. 资质管理 PAGEREF _Toc272693825 \h 26 8.7. 导出金税文件 PAGEREF _Toc272693826 \h 31 8.8. 开票状态回写 PAGEREF _Toc272693827 \h 32 9. 运营计划 PAGEREF _Toc272693828 \h 34 10. 质量需求 PAGEREF _Toc272693829 \h 34 附录一 需求review 评分以及工作量评估 PAGEREF _Toc272693830 \h 34 附录二 历次沟通意见汇总表 PAGEREF _Toc272693831 \h 34 项目背景 目前公司使用第三方汉特系统处理票据申请、审核、打印等任务。调研发现：XX无法灵活定制新业务属性、每年版权维护费用高昂，并且功能易用性差导致完成任务效率低下，如批量上传票据、历史数据查询、快递单打印功能无法满足公司业务增长。 项目一期已解决各业务线统一入口添加发票的需求，但审核人员仍需登录汉特系统审核导出发票。二期将解决增值税发票审核、导出金税格式文件、回写至QI的需求。客户资质维护管理的需求也将在本期实现。 项目评估 价值体系 二期优化发票审核流程，在XXX存在流水号的发票申请，系统自动审核并标记，提升人工处理节点能效。资质录入和管理功能，减少资质频繁输入和以往资质OA审核的繁杂过程。 用户角色 任务 量化现状 量化目标 发票申请人 添加客户资质 单次SP申请流转时间3小时（含添加和审核时间），每月1-3次。 取代SP， QI中完成提交和审核： 减少SP登录次数；提升单次添加表单效率； 发票审核人 审核申请单 每天审核1次，每次10-20分钟。客服XXX申请发票量占60%。 需审核时邮件通知，支持批量审核，每天5-10分钟。 XXX申请发票系统自动审核 审核客户资质 同“添加客户资质” 同“添加客户资质” 发票开票人 导出发票 每日每次筛选、导出、导入到金税，约3-5分钟 仅优化交互效率 回写发票 回写数据量较大，每次10分钟以上 增量回写，仅回写变化的数据行。减少80%以上回写时间。 提升发票申请到打印完成的整体流转效率：30%-50%。 项目目标 票据管理系统作为全公司票据集中处理与流转中心，负责各业务线发票申请打印的接入、发票和专票资质信息的集中管理。 一期实现营业税发票增删改查功能，建立发票信息库。关闭汉特发票添加入口。 二期取代汉特审核功能，新增客户资质管理功能。导出至金税开发票并回写状态。 三期实现营业税发票添加、审核、打印功能，关停汉特系统。 本期需求范围：二期中的功能。 项目方案描述 系统