《关于请做好相关项目发审委会议准备工.PDFVIP

关于 《关于请做好相关项目发审委会议准备工 作的函》的回复 保荐机构（主承销商） 二〇一六年二月 关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复 中国证券监督管理委员会： 贵会于2015 年11 月27 日出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工 作的函》（以下简称“ 《告知函》”）已收悉，浙江龙生汽车部件股份有限公司已 会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司对告知函中所涉及事项进行了认真研 究、落实，现就相关问题做以下回复说明。 为使本次回复表述更为清晰，采用了以下简称： 发行人、公司、上市公司、 指 浙江龙生汽车部件股份有限公司 龙生股份 龙生股份以非公开发行方式，向达孜映邦、光启空间技术、 达孜鹏欣资源、岩嵩投资、新余超研投资、天汇强阳、真齐 本次发行、本次非公开发行 指 嘉盛、巨力华兴投资发展、顺宇居投资发展和盈协丰投资发 展十名特定投资者合计募集资金不超过 720,000 万元（含 720,000 万元）的行为。 《浙江龙生汽车部件股份有限公司关于非公开发行股票申请 光启集团 指 文件反馈意见之回复》中披露的刘若鹏博士所控制的全部企 业及单位的统称 光启尖端 指 深圳光启尖端技术有限责任公司 光启科学 指 光启科学有限公司 光启空间技术 指 深圳光启空间技术有限公司 光启梦想 指 深圳光启梦想科技有限公司 光启创新 指 深圳光启创新技术有限公司 光启智能光子 指 深圳光启智能光子技术有限公司 光启智慧 指 深圳光启智慧科技有限公司 新栋梁科技 指 深圳市新栋梁科技有限公司 达孜映邦 指 西藏达孜映邦实业发展有限责任公司 超材料是通过在材料关键物理尺度上的结构有序设计，突破 超材料 指 某些表观自然规律的限制，从而获得超出传统材料普通物理 特性的超常材料 国泰君安、保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 注：本回复中任何图表中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原 因造成。 1-1-2 关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复 根据申请文件及反馈意见回复材料，申请人2012-2014 年净利润分别为 3,438.91 万元、3,127.82 万元和3,913.76 万元。申请人本次拟募集资金72 亿 元实施“超材料智能结构及装备产业化项目” （57.6 亿元）和“超材料智能结构及 装备研发中心建设项目” （14.4 亿元）。其中“超材料智能结构及装备产业化项 目”达产后年度折旧和摊销费用为45,343 万元，厂房租金为3,500 万元，合计 48,843 万元，请申请人补充说明：（1）“超材料智能结构及装备研发中心建设 项目”的年度折旧和摊销费用测算金额、日常运营及研发费用测算金额，并说 明两个项目达产后产生的折旧摊销费用对公司净利润的影响；（2 ）募投项目产 能及收入预测参数的选取依据及合理性。在募