深圳歌力思服饰股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果.PDFVIP

深圳歌力思服饰股份有限公司 首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 主承销商：国信证券股份有限公司 重要提示 1、深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“发行人”或“歌力思”）首 次公开发行4,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]541号文核准。本次发行的主承销 商为国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“歌 力思”，股票代码为“603808”。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 4,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行数量 的60%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行数量的40%。本次发行价格 为人民币19.16元/股。 3、本次发行的网下申购工作已于2015年4月14日（T日）结束。在初步询价 阶段提交有效报价的36家网下投资者管理的78个有效报价配售对象均参与了网 下申购，并按照2015年4月13日（T-1日）公布的《深圳歌力思服饰股份有限公司 首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴 纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了验资报告。网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项 法律意见书。 4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为279.86倍，高于150倍。根 据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网 下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行总量的10%； 网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行总量90%。 5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申 1 购数量、获配数量等。根据2015年4月13日（T-1日）公布的《发行公告》，本公 告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》的要求，主承销商对参与 网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平 台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金 有效申购结果，主承销商做出如下统计： 经核查确认，36家网下投资者管理的78个有效报价配售对象均按照《发行公 告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为 3,129,402.80万元，有效申购数量为163,330万股。 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为565,751户， 有效申购股数为4,477,734,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙 审验，网上冻结资金量为85,793,383,440元，网上发行初步中签率为 0 。配号总数为4,477,734个， 号码范围为10,000,001 - 14,477,734。 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 经发行人与主承销商协商，本次发行股份的最终数量为4,000万股。回拨机 制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行数量的60%；网上初始发 行数量为1,600万股，占本次发行数量的40%。 根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为279.86 倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50% 由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后， 网上发行最终中签率为0。 四、网下配售结果