2013年云南省投资控股集团有限公司公司债券申购和配售办.PDFVIP

2013年云南省投资控股集团有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2013年云南省投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）业经国家发展 和改革委员会发改财金〔2013〕738号文件批准公开发行。 2、本期债券简称为“13云投债”，发行规模为7亿元人民币。 3、本期债券期限为5年期，采用固定利率，票面利率为Shibor基准利率加上基本利差。基本 利差的区间为0.80%-1.30%，即簿记建档的区间为5.20%-5.70% (Shibor基准利率为《2013 年云南省投资控股集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ()上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，即4.40%). 本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照 国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年付息， 不计复利，逾期不另计息。 4、本期债券的簿记建档利率区间为：5.20%-5.70%。投资者的全部申购须位于上述区间内（含 上下限）。本期债券簿记建档的申购时间为2013年5月23日（周四）北京时间9:30至11:30。 申购传真专线：010 5、瑞银证券有限责任公司作为独家簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。本期 债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本 申购和配售办法说明适用于投资者通过簿 记建档申购本期债券。 6、投资者向簿记管理人提交《2013年云南省投资控股集团有限公司公司债券订单》（见附 件一），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为已经做出内容 与附件三所述相同的陈述、承诺和保证。 7、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本期 债 券 的 投 资 建 议 ， 投 资 者 欲 了 解 本 期 债 券 的 基 本 情 况 ， 请 到 查询《2013年云南省投资控股集团有限公司公司债券募集 说明书》全文及其它信息披露文件。 1 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人：指云南省投资控股集团有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额为7亿元人民币的2013年云南省投资控股集 团有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013 年云南省投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2013年云南省投资控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2013年云南省 投资控股集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 订单：指簿记管理人为本次发行而制作的《2013年云南省投资控股集团有 限公司公司债券订单》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2013年云南省投资 控股集团有限公司公司债券配售缴款通知书》。 簿记管理人/主承销商/瑞银证券：指瑞银证券有限责任公司。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区 间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过 程。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销 商组成的组织。 登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央国债登记 公司”）。 法定及政府指定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节 2 假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日或休息日）。 工作日：指北京市