客户关系管理系统(CRM)操作手册.doc

操作手册 第 PAGE 1 页，共 NUMPAGES 62 页 客户关系管理系统操作手册 文档控制 文档更新记录 日期 更新人 版本 备注 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 目录 TOC \o 1-5 \u 1. 整体流程图 PAGEREF _Toc413164719 \h 3 1.1. 客户关系管理流程图 PAGEREF _Toc413164720 \h 3 2. 功能 PAGEREF _Toc413164721 \h 3 3. 公共部分说明 PAGEREF _Toc413164722 \h 3 4. 客户关系管理 PAGEREF _Toc413164723 \h 5 4.1 客户来源维护 PAGEREF _Toc413164728 \h 5 4.2 关系类型维护 PAGEREF _Toc413164729 \h 8 4.3 交流类型维护 PAGEREF _Toc413164730 \h 11 4.4 交流自定义信息维护 PAGEREF _Toc413164731 \h 14 4.5 热点分类维护 PAGEREF _Toc413164732 \h 19 4.6 产品类别维护 PAGEREF _Toc413164733 \h 22 4.7 产品信息维护 PAGEREF _Toc413164734 \h 25 4.8 客户意向维护 PAGEREF _Toc413164735 \h 28 4.9 客户状态维护 PAGEREF _Toc413164736 \h 31 4.10 计划类型维护 PAGEREF _Toc413164737 \h 34 4.11 计划设置维护 PAGEREF _Toc413164738 \h 37 4.12 客户信息维护 PAGEREF _Toc413164739 \h 37 4.13 交流信息维护 PAGEREF _Toc413164740 \h 46 4.14 计划信息维护 PAGEREF _Toc413164741 \h 59 整体流程图 客户关系管理流程图 功能 客户关系管理： 维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等；可更改客户负责人，共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理。 公共部分说明 公共说明： 本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。 “邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户 信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。 查询时文本查询条件支持模糊查询。 必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。 失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。 分页：分页在页面最下方进行显示，如下图： 合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。 首页：点击，页面显示第一页信息。 尾页：点击，页面显示最后一页信息。 上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。 下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。 跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同 时在中输入的数字清空。 输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。 按钮说明： 按钮 说明 点击此控件，打开下拉数据列表，进行数据选择。 点击此控件，打开日历控件，进行日期的选择。 点击此按钮，打开开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空选择的数据。 点击此按钮，打开人员开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空选择的数据。 点击此按钮，根据查询条件检索数据。 点击此按钮，打开“追加”页面。 点击此按钮，对多条数据进行删除。 点击此按钮，对多条数据进行失效。 点击此按钮，打开排序页面。 在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据往上移。 在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据往下移。 在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据移动到指定的位置。 点击此按钮，打开“修改”页面。 点击此按钮，打开“查看”页面。 点击此按钮，对单条数据进行删除。 点击此按钮，对单条数据进行失效。 点击此按钮，对维护的数据进行保存。 点击此按钮，关闭当前页面。 客户关系管理 客户来源维护 程序名称： 客户来源维护 功能概要： 维护客户来源信息 关联程序： 客户信