中科曙光-20151105-关于曙光信息产业股份有限公司2015年度非公开发行股票反馈意见的回复.pdfVIP

关于曙光信息产业股份有限公司 2015 年度非公开发行股票反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为曙光信息产业股份 有限公司（以下简称“中科曙光”、“公司”、“发行人”）2015 年度申请非公开发行 股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，按照贵会出具的《曙光信息产 业股份有限公司非公开申请文件反馈意见》（151856 号）（以下简称“反馈意见”） 的要求逐项核查落实，现将有关问题回复如下： （如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与尽职调查报告相同。） 一、重点问题 问题1：发行人拟使用本次募集资金4 亿元偿还银行贷款。请申请人说明本 次募集资金偿还银行贷款的明细及原有用途，是否需取得银行提前还贷的同意 函。请保荐机构结合申请人发行前后资产负债情况、有息负债比例等，说明本 次募集资金偿还银行贷款的必要性，本次发行是否满足《上市公司证券发行管 理办法》第十条有关规定，是否可能损害上市公司及中小股东利益。 请申请人说明，自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除 募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、 交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完