星星集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书.PDFVIP

星星集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 星星集团有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 星星集团有限公司 注册总额度： 6亿元 本期发行金额： 3亿元 发行期限： 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构一： 大公国际资信评估有限公司 主体信用级别一： AA- 债项级别一： A-1 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二零一三年三月 1 星星集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全 体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 星星集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 1 第二章 投资风险提示 3 一、投资风险3 二、与发行人相关的风险 3 第三章 发行条款 11 一、主要发行条款 11 二、发行安排 12 第四章 募集资金用途 14 一、募集资金用途 14 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 14 三、本期短期融资券的偿债保障措施 14 第五章 发行人基本情况 16 一、发行人基本情况 16 二、发行人历史沿革 16 三、发行人控股股东及实际控制人 18 四、发行人股权质押及其他争议情况 19 五、独立经营情况 19 六、重要权益投资情况及主要下属公司介绍20 七、发行人组织结构图 26 八、发行人高级管理人员简介 36 九、发行人主营业务经营状况39 十、发行人主要在建项目及未来投资规划64 十一、近期发行人业务发展目标规划68 十二、发行人所在行业状况69 第六章 发行人财务状况分析 86 一、财务会计信息及主要财务指标86 二、主要财务数据及指标分析 102 三、有息债务情况 121 四、发行人关联交易情况 124 五、发行人或有事项 131 六、受限资产情况 134 七、其他需要说明的事项 136 八、衍生产品情况 137 九、重大投资理财