20151013-兴业科技-非公开发行A股股票预案（修订稿）.pdfVIP

证券简称：兴业科技 证券代码：002674 兴业皮革科技股份有限公司 （福建省晋江市安海第二工业区） 非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 二〇一五年十月 兴业皮革科技股份有限公司非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本 预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得公司股东大会审议通过和有关审批机关的批准或核准。 - 1 - 兴业皮革科技股份有限公司非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 特别提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十二次会议 和公司2015 年第二次临时股东大会审议通过。考虑到近期国内证券市场发生的 变化，公司于2015 年10 月12 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次发行预案的相关 内容进行调整。 2 、本次非公开发行对象为吴国仕、吴美莉、蒋亨福、深圳市方德智联投资 管理有限公司、上海善达投资管理有限公司、长安财富资产管理有限公司。全部 特定发行对象均以现金方式认购本次公司非公开发行的股份。本次发行完成后， 发行对象本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36 个月内不得转让。 3、本次非公开发行股票拟募集资金不超过79,556.23 万元，扣除发行费用后 拟用于兴业科技工业智能化技改项目、福建瑞森皮革有限公司牛蓝湿皮加工到牛 成品皮的生产线建设、归还银行借款及补充公司流动资金。 4 、公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十四次会 议决议公告日，即2015 年10 月13 日。本次发行的价格为定价基准日前20 个交 易日公司股票交易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%， 即11.64 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本 公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整。 5、本次非公开发行A 股股票的数量为不超过68,347,276 股。其中：吴国仕 出资570,571,693.98 元，认购49,018,186 股；吴美莉出资43,936,995.84 元，认购 3,774,656 股；蒋亨福出资1,989,601.92 元，认购170,928 股；深圳市方德智联投 资管理有限公司出资99,480,002.88 元，认购8,546,392 股；上海善达投资管理有 限公司出资49,740,00 1.44 元，认购4,273,196 股；长安财富资产管理有限公司出 资29,844,005.52 元，认购2,563,918 股。若公司股票在定价基准日至发行日期间 发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进 行相应调整。 6、根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（证 监会公告〔2013 〕43 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发〔2012 〕37 号）的相关规定，公司第三届董事会第十二次会议审议通 - 2 - 兴业皮革科技股份有